Loading
Primeros pasos con Agentforce Financial Services para Financiación digital

Primeros pasos con Agentforce Financial Services para Financiación digital

Financiación digital es una plataforma unificada que agiliza el ciclo de vida de los préstamos de extremo a extremo, sirviendo como el sistema de punto de venta y origen de préstamos. Admite el origen de préstamos para múltiples productos en varios canales, permitiendo experiencias de clientes personalizadas ya sea de autoservicio (utilizando una plantilla de Experience Cloud) o asistida por un responsable de préstamos. Utilizando Gestión de catÔlogo de productos para mostrar productos de préstamos y funciones comunes del sector, Financiación digital determina automÔticamente la aptitud de los préstamos a través de reglas de calificación de productos basÔndose en el contexto del solicitante, garantizando un proceso de solicitud de préstamos rÔpido y sencillo.

Utilice estos recursos para obtener información acerca de las funciones y planificar su implementación; no es necesario configurar las cosas aún. Planifique dedicar algo de tiempo a explorar los vínculos de esta pÔgina.

Agentforce Financial Services para Financiación digital

Botón Reproducir dentro de un círculo

Recibir orientación

Lo que puede hacer con Financiación digital

Explorar Financiación digital, Conocer su cliente, Marco de descubrimiento y Modelos de datos de gestión de consentimiento en Galería de modelos de datos

Plataforma de origen digital - Demo

Crear una organización de prueba preconfigurada con datos de muestra

Llave inglesa dentro de un cĆ­rculo

Profundice: Obtener información acerca de las funciones principales recomendadas

Crear productos de préstamos con CatÔlogo y Productos para Financiación digital

Mostrar productos o categorías de préstamos aptos a usuarios con reglas de cualificación

Procedimiento de precios para el Configurador de productos para Financiación digital

Configurar el modelo de datos Conocer sus clientes

Validar documentos en elementos de lista de comprobación de documentos

Acceder a datos desde sistemas externos con Marco de consumo de datos

Simplificar llamadas de integración con Orquestación de integración

Generar una oferta de préstamo para sus solicitantes con precios para Financiación digital

Engranajes dentro de un cĆ­rculo

Profundice aún mÔs: Obtener información sobre las funciones de necesidades empresariales específicas

Integraciones para ejecutar la verificación de identidad y la detección de blanqueo de dinero (AML)

Automatizar y gestionar etapas de origen de préstamos con Gestión de etapas

Trailhead: Descubrir revelaciones y gestión de consentimiento

Trailhead: Profundizar en la generación de documentos de OmniStudio

Calcular pagos de prƩstamos con calculadora de prƩstamos

Conector dentro de un cĆ­rculo

AmplĆ­e sus conocimientos Aprender sobre las funciones y complementos adicionales

Trailhead: Automatizar la toma de decisiones complejas para simplificar procesos comerciales con el Motor de reglas comerciales

Crear experiencias digitales con marca con Experience Cloud

Obtener una vista de solicitud de prƩstamo unificado con la consola Underwriter

Transformar consultas de productos de prƩstamos con Asistencia de productos de prƩstamos Agentforce

Botón Reproducir dentro de un círculo

Prepararse para la implementación

Configurar permisos para Financiación digital

Primeros pasos con OmniStudio

Flecha dentro de un cĆ­rculo

Conocer los recursos y conseguir ayuda

Recursos de desarrollador para Financiación digital

GuĆ­a del desarrollador Agentforce Financial Services

Trailblazer Community: Financial Services Cloud

Trailhead: Trailmix de Agencia Financiera

 
Cargando
Salesforce Help | Article