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オンラインレンディング向け Agentforce Financial Services の使用開始
オンラインレンディングは、販売時点管理システムとローン組成システムの両方として機能する、エンドツーエンドのレンディングライフサイクルを合理化する統合プラットフォームです。さまざまなチャネルで複数の商品のローン組成がサポートされるため、セルフサービス (Experience Cloud テンプレートを使用) でもローン担当者が支援しても、顧客エクスペリエンスをカスタマイズできます。オンラインレンディングでは、商品カタログ管理を使用してローン商品と一般的な業界機能を表示することで、申込者のコンテキストに基づいて商品適格性ルールによってローン対象資格が自動的に判断され、ローン申込プロセスが迅速かつ容易になります。
これらのリソースを使用して、機能について学習し、実装を計画します。すぐに設定する必要はありません。このページのリンクを調べるためにしばらく時間を費やすことを計画します。
オンラインレンディング向けAgentforce Financial Services
操作方法 |
開始する: 推奨のコア機能を確認 カタログを使用したローン商品とオンラインレンディング用の商品の作成 適格性ルールを使用した対象ローン商品またはカテゴリのユーザーへの表示 オンラインレンディング用の Product Configurator の価格設定手順 データ消費フレームワークを使用した外部システムからのデータへのアクセス |
深く知る: 特定のビジネスニーズ向けの機能を確認 ID 検証と AML (マネー ロンダリング対策) スクリーニングを実行するインテグレーション |
さらに拡張する: 追加機能やアドオンを確認 Trailhead: ビジネスルールエンジンを使用して複雑な意思決定を自動化してビジネスプロセスを合理化 |
実装の準備を整える |
リソースを知りサポートを受ける Agentforce Financial Services 開発者ガイド |
