Loading
Sisällysluettelo
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

          Hae koko Salesforce-ohjeesta
          Integroidun perehdytyksen käytön aloittaminen Financial Services Cloudille

          Integroidun perehdytyksen käytön aloittaminen Financial Services Cloudille

          Discovery Framework -ominaisuus sallii sinun luoda ja hallita arviointikysymyksiä, esittää digitaalisia arviointeja ja kerätä tietoja perehdytysasiakkaille. Voit käyttää Know Your Customer (KYC) -datamallia vahvistaaksesi potentiaalisen asiakkaan tiedot ja kohdistaaksesi riskiluokituksen. Käyttämällä datan kulutuksen kehysjärjestelmää voit myös määrittää kolmansien osapuolten tarjoajien integraatioita helposti riskien arviointia ja tarkastelua varten.

          Käytä näitä resursseja oppiaksesi ominaisuuksista ja suunnitellaksesi toteutuksesi — sinun ei tarvitse määrittää asioita vielä. Suunnittele, että käytät jonkin aikaa tämän sivun linkkien tutkimiseen.

          Financial Services Cloud integroidulle perehdytykselle

          ympyrässä oleva toista-painike

          Siirry oikealle

          Mikä on Financial Services Cloud for Retail Banking?

          Trailhead: Discovery-kehyksen perusteet Financial Services Cloudille

          Esimääritetyn kokeiluorganisaation luominen esimerkkidatalla

          Kirjoitus ympyrässä

          Pyyhkäise sisään: Tietoja suositelluista ydinominaisuuksista

          Asiakastietojen kerääminen ja vahvistaminen Discovery Frameworkin avulla

          Tunne asiakkaasi -datamallin määrittäminen

          Asiakkaiden perehdytyskokemuksen virtaviivaistaminen

          Datan käyttäminen ulkoisista järjestelmistä henkilöllisyydenvahvistusta, riskien arviointia ja tarkastuksia varten

          Trailhead: Opastettujen käyttökokemusten rakentaminen OmniStudiolla

          Asiakirjojen tarkistusluettelon kohteiden vahvistaminen

          Trailhead: Kulkujen rakentaminen Flow Builderilla

          hammasratasmerkit ympyrässä

          Siirry tarkemmin: Tietoja tietyille liiketoimintatarpeille tarkoitetuista ominaisuuksista

          Arviointia varten palvelimelle ladattavien asiakirjojen tunnistaminen dynaamisesti

          Trailhead: Tietojen ja suostumusten hallinta

          Trailhead: Keskity tarkemmin OmniStudio-asiakirjojen luomiseen

          Toistuvien asiakkaan osallistumistehtävien automatisointi toimintasuunnitelmilla

          Pintaongelmat, jotka vaativat huomiota tietuehälytysten avulla

          Integrointikutsujen virtaviivaistaminen integraation orkestroinnilla

          Orkestroi vaiheiden hallintasuunnitelma perehdytystä varten

          Liitin ympyrässä

          Laajenna lisää: Lisätietoja lisäominaisuuksista ja lisäosista

          Trailhead: Monimutkaisten päätösten automatisointi liiketoimintaprosessien virtaviivaistamiseksi

          Asiakkaiden mielenkiinnon seuraaminen

          Datan muuntaminen datan käsittelyjärjestelmällä

          Kaikkien asiakirjojen hallintatehtävien keskittäminen älykkään asiakirjan automatisoinnin avulla

          Datan noutaminen asiakirjoista älykkään lomakkeiden lukijan avulla

          Brändättyjen digitaalisten käyttökokemusten luominen Experience Cloudilla

          ympyrässä oleva toista-painike

          Käyttöönottoon valmistautuminen

          Käyttöoikeuksien määrittäminen Financial Services Cloudille

          Omnistudion käytön aloittaminen

          Discovery Frameworkin ottaminen käyttöön

          Tunne asiakkaasi käyttöön

          Piiras ympyrässä

          Resurssiesi tunteminen ja ohjeen hakeminen

          Trailhead: Financial Services Cloudin Trailmix

          Financial Services Cloud Developer Guide

          Trailblazer Communityssa: Financial Services Cloud

           
          Ladataan
          Salesforce Help | Article