Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Aan de slag met geïntegreerde onboarding voor Financial Services Cloud

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Aan de slag met geïntegreerde onboarding voor Financial Services Cloud

            Met de voorziening Discovery Framework kunt u beoordelingsvragen maken en beheren, digitale beoordelingen zichtbaar maken en informatie verzamelen voor onboardingklanten. U kunt het Know Your Customer-gegevensmodel (KYC) gebruiken om prospectgegevens te valideren en een risicobeoordeling toe te wijzen. Door middel van het Data Consumption Framework kunt u ook eenvoudig integraties met externe aanbieders instellen voor risicobeoordeling en screening.

            Gebruik deze resources om meer te weten te komen over de voorzieningen en uw implementatie te plannen. U hoeft nu nog niets in te stellen. Plan om wat tijd te besteden aan het verkennen van de koppelingen op deze pagina.

            Financial Services Cloud voor geïntegreerde onboarding

            Knop Afspelen in een cirkel

            Raak vertrouwd met het systeem

            Wat is Financial Services Cloud voor Retail Banking?

            Trailhead: Basisprincipes van Discovery Framework voor Financial Services Cloud

            Een vooraf geconfigureerde proeforganisatie maken met voorbeeldgegevens

            Moersleutel in een cirkel

            Doe mee: Meer informatie over aanbevolen kernvoorzieningen

            Klantgegevens verzamelen en valideren met Discovery Framework

            Het Know Your Customers-gegevensmodel instellen

            Uw onboardingervaring voor klanten stroomlijnen

            Toegang tot gegevens uit externe systemen voor identiteitsverificatie, risicobeoordeling en screeningcontroles

            Trailhead: Begeleide omgevingen samenstellen met OmniStudio

            Documenten valideren in items van de documentencontrolelijst

            Trailhead: Stromen samenstellen met Flow Builder

            Tandwielen in een cirkel

            Verder gaan: Meer informatie over voorzieningen voor specifieke bedrijfsbehoeften

            Dynamisch de te uploaden documenten voor een beoordeling identificeren

            Trailhead: Openbaarmakingen en instemmingsbeheer ontdekken

            Trailhead: Diep duiken in OmniStudio Documentgeneratie

            Herhaalbare klantbetrokkenheidstaken automatiseren met actieplannen

            Oppervlakteproblemen die aandacht vereisen door recordwaarschuwingen te gebruiken

            Integratieaanroepen stroomlijnen met Integration Orchestration

            Orchestreren van een fasenbeheer plan voor onboarding

            Connector in een cirkel

            Verder uitbreiden: Meer informatie over extra mogelijkheden en uitbreidingen

            Trailhead: Complexe besluitvorming automatiseren om bedrijfsprocessen te stroomlijnen

            Klantbelangen bijhouden

            Gegevens transformeren met de gegevensverwerkingsengine

            Al uw documentbeheertaken centraliseren met intelligente documentautomatisering

            Gegevens extraheren uit documenten met behulp van Intelligente formulierlezer

            Digitale omgevingen met "branding" maken met Experience Cloud

            Knop Afspelen in een cirkel

            Bereid u voor op uw implementatie

            Machtigingen instellen voor Financial Services Cloud

            Aan de slag met Omnistudio

            Discovery-framework inschakelen

            Ken uw klant

            Pijl in een cirkel

            Uw resources kennen en om hulp vragen

            Trailhead: Financial Services Cloud Trailmix

            Financial Services Cloud Developer Guide (Ontwikkelaarshandleiding voor Financial Services Cloud)

            Trailblazer Community: Financial Services Cloud

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article