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            Introdução à integração integrada para o Financial Services Cloud

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Introdução à integração integrada para o Financial Services Cloud

            O recurso Discovery Framework permite que você crie e gerencie perguntas de avaliação, detecte avaliações digitais e colete informações para clientes de integração. Você pode usar o modelo de dados Conheça seu cliente (KYC) para validar informações do cliente potencial e atribuir uma classificação de risco. Ao usar a Estrutura de consumo de dados, você também pode facilmente configurar integrações com provedores terceirizados para avaliação de risco e triagem.

            Use esses recursos para aprender sobre os recursos e planejar sua implementação. Ainda não é preciso configurar tudo. Planeje passar algum tempo explorando os links nesta página.

            Financial Services Cloud para integração integrada

            Botão Reproduzir em um círculo

            Seja orientado

            O que é o Financial Services Cloud para Retail Banking?

            Trailhead: Noções básicas do Discovery Framework para o Financial Services Cloud

            Criar uma organização de avaliação pré-configurada com dados de amostra

            Chave de boca em um círculo

            Aprofunde-se: Conhecer os principais recursos recomendados

            Colete e valide dados do cliente com a Discovery Framework

            Configurar o modelo de dados Conheça seus clientes

            Simplifique sua experiência de integração do cliente

            Acessar dados de sistemas externos para verificação de identidade, avaliação de risco e verificações de triagem

            Trailhead: Criar experiências guiadas com o OmniStudio

            Validar documentos em itens da lista de verificação de documentos

            Trailhead: Criar fluxos com o Flow Builder

            Engrenagens em um círculo

            Vá mais além: Conhecer os recursos para necessidades de negócios específicas

            Identificar dinamicamente os documentos a carregar para uma avaliação

            Trailhead: Divulgações e gerenciamento de consentimento

            Trailhead: Mergulhar profundamente na geração de documentos do OmniStudio

            Automate tarefas repetíveis de engajamento do cliente com planos de ação

            Problemas de superfície que precisam de atenção usando alertas de registro

            Simplificar chamadas de integração com orquestração de integração

            Orquestrar um plano de gerenciamento de estágios para integração

            Conector em um círculo

            Estenda ainda mais: Conhecer recursos e complementos adicionais

            Trailhead: Automatize a tomada de decisão complexa para simplificar processos de negócios

            Rastrear os interesses dos clientes

            Transformar dados com o Mecanismo de processamento de dados

            Centralize todas as suas tarefas de gerenciamento de documentos com a Automação inteligente de documentos

            Extrair dados de documentos usando o Leitor inteligente de formulários

            Criar experiências digitais com identidade visual com o Experience Cloud

            Botão Reproduzir em um círculo

            Preparar-se para sua implementação

            Configurar permissões para o Financial Services Cloud

            Introdução ao OmniStudio

            Habilitar o Discovery Framework

            Ativar Conheça seu cliente

            Seta em um círculo

            Conhecer seus recursos e obter ajuda

            Trailhead: Trailmix do Financial Services Cloud

            Guia de desenvolvedor do Financial Services Cloud

            Trailblazer Community: Financial Services Cloud

             
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            Salesforce Help | Article