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          开始使用 Financial Services Cloud 集成入门

          开始使用 Financial Services Cloud 集成入门

          Discovery Framework 功能允许您创建和管理评估问题,进行表面数字评估,并收集客户入职信息。您可以使用了解客户 (KYC) 数据模型来验证潜在客户信息并分配风险评级。通过使用数据消耗框架,您还可以轻松设置与第三方提供商的集成,以评估风险和进行筛选。

          使用这些资源来了解这些功能并计划您的实施 — 现在还不需要设置。计划花一些时间浏览此页面上的链接。

          适用于集成入职培训的 Financial Services Cloud

          圆形播放按钮

          获取导向

          什么是 Financial Services Cloud for Retail Banking?

          Trailhead:适用于 Financial Services Cloud 的 Discovery Framework 基础知识

          使用示例数据创建预配置的试用组织

          圆形扳手

          深入了解:了解推荐的核心功能

          使用发现框架收集和验证客户数据

          设置了解客户数据模型

          简化客户入职体验

          从外部系统访问数据以进行身份验证、风险评估和筛选检查

          Trailhead:使用 OmniStudio 构建指导体验

          验证文档核对清单项目中的文档

          Trailhead:使用 Flow Builder 构建流

          圆形齿轮

          深入了解:了解特定业务需求的功能

          动态识别要上传的评估文档

          Trailhead:发现披露和同意管理

          Trailhead:深入了解 OmniStudio 文档生成

          通过行动计划自动执行可重复的客户参与任务

          使用记录提醒需要注意的表面问题

          通过集成编排简化集成标注

          为入职安排阶段管理计划

          圆形连接器

          进一步展开:了解其他功能和加载项

          Trailhead:自动化复杂决策,简化业务流程

          跟踪客户兴趣

          使用数据处理引擎转换数据

          通过智能文档自动化集中所有文档管理任务

          使用智能表单阅读器从文档中提取数据

          使用 Experience Cloud 创建品牌化数字体验

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          为实施做好准备

          为 Financial Services Cloud 设置权限

          Omnistudio 入门指南

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          了解资源并获取帮助

          Trailhead:Financial Services Cloud Trailmix

          Financial Services Cloud 开发人员指南

          Trailblazer Community:Financial Services Cloud

           
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          Salesforce Help | Article