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Financial Services Cloud for Retail Bankingの使用開始
Financial Services Cloud for Retail Bankingでは、バンカー、ローン担当者、窓口担当者、業務担当者が、顧客のプロファイル、関心事、人生の目標、イベント、金融口座など、あらゆる角度から顧客を把握できます。トライアル組織を探索し、内容、推奨される設定、実装の準備方法を確認します。
また、バンカーは顧客のオンボーディング、やりとりの追跡、顧客の重要な問題についての部門間アラートの取得も行えます。コンタクトセンターエージェントは、統合サービスエージェントコンソールを使用して、通話者の検証、完全な顧客コンテキストの表示、サービストランザクションの実行を行うことができるため、複数のアプリケーションを切り替える必要がありません。
次のリソースを使用して、機能について学習し、実装を計画します。
準備を整える |
詳細の確認: 推奨されるコア機能について学ぶ 顧客プロファイル リレーションシップマップを使用したグループとリレーションの視覚化 Actionable Relationship Center を使用した顧客リレーションの作成と表示 Aggregate Customer Information With Record Rollups (レコード積み上げ集計を使用した顧客情報の集計) 顧客とのやりとりとエンゲージメント |
さらに掘り下げる: 特定のビジネスニーズの機能について学ぶ 顧客オンボーディング ディスカバリーフレームワークを使用した顧客データの収集と検証 アクションプランを使用した反復可能なクライアントエンゲージメント ToDo の自動化 カスタマーサービス |
上級: 追加機能とアドオンについて学ぶ |
実装の準備 |
リソースの把握とヘルプの取得 Trailhead: Financial Services Cloud Trailmix |
