Loading
Содержание
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

          Выполните поиск по всей справке Salesforce.
          Начало работы с Financial Services Cloud for Retail Banking

          Начало работы с Financial Services Cloud for Retail Banking

          Financial Services Cloud for Retail Banking предоставляет банкирам, кредитным инспекторам, кассирам и связанным с операциями всесторонним представлением клиентов, включительно с профилем клиента, интересами, жизненными целями и событиями, а также финансовыми счетами. Изучите пробную организацию и узнайте, что входит в комплект, какую настройку рекомендуем и как подготовиться к внедрению.

          Банкиры также могут адаптировать клиентов, отслеживать взаимодействия и получать межведомственные предупреждения о критических проблемах клиентов. Агенты контактного центра могут проверять абонентов, просматривать полный контекст клиента и проводить сервисные транзакции посредством консоли объединенного агента обслуживания, исключая необходимость переключения между несколькими приложениями.

          Используйте эти ресурсы для получения информации о функциях и планирования внедрения.

          Баннер Financial Services Cloud for Retail Banking

          Кнопка воспроизведения в круге

          Помощь в работе

          Что такое Financial Services Cloud for Retail Banking?

          Видеоролик: Посмотреть демонстрационный ролик

          Создание предварительно настроенной пробной организации с образцами данных

          Гаечный ключ в круге

          Начать: Сведения о рекомендованных базовых функциях

          Профили клиентов

          Получение полного представления о клиентах

          Визуализация групп и взаимосвязей посредством карты взаимосвязей

          Создание и просмотр взаимосвязей с клиентами посредством центра действенных взаимосвязей

          Упрощение взаимодействия адаптации клиентов

          Агрегация сведений о клиенте посредством сводок записей

          Взаимодействия с клиентами и занятость

          Отслеживание интересов клиентов

          Примечания к встречам записи со сводками взаимодействия

          Отслеживание событий из жизни клиента и контрольных точек компании

          Шестеренки в круге

          Переход к более подробному рассмотрению: Сведения о функциях для определенных бизнес-потребностей

          Адаптация клиентов

          Сбор и проверка данных клиентов посредством инфраструктуры Discovery

          Автоматизация повторяемых задач взаимодействия с клиентами посредством планов действий

          Отслеживание обязательных документов клиента

          Обслуживание клиентов

          Проверить абонентов

          Понимание журнала клиента посредством временной шкалы

          Проблемы поверхности, требующие внимания посредством предупреждений о записи

          Автоматизация банковских процессов посредством использования потока для отраслей

          Коннектор в круге

          Расширить дальше: Сведения о дополнительных возможностях и дополнениях

          Управление заявками на ипотеку

          Отслеживание производительности филиала и производительности

          Общий доступ к данным в соответствии с правилами и политиками

          Отслеживание финансовых сделок и управление ими

          Отправка настроенных сообщений эл. почты посредством Marketing Cloud Engagement

          Кнопка воспроизведения в круге

          Подготовка к внедрению

          Понимание способа хранения сведений о клиенте

          Настройка полномочий для Financial Services Cloud

          Настройка Wealth Management и управление им

          Стрелка в круге

          Получение знаний и справки о ресурсах

          Trailhead: Trailmix Financial Services Cloud

          Руководство разработчика Financial Services Cloud

          Trailblazer Community: Financial Services Cloud

           
          Загрузка
          Salesforce Help | Article