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開始使用 Financial Services Cloud for Retail Banking
Financial Services Cloud for Retail Banking 為銀行業者、貸款專員、計費人和營運相關人員提供其客戶的全方位檢視,包括客戶設定檔、興趣、生活目標和事件,以及財務帳戶。探索試用組織,並瞭解包含的內容、我們建議的設定,以及如何為您的實作做好準備。
銀行業者也可以引導客戶、追蹤互動,並針對重要客戶問題取得跨部門警示。「連絡中心工作人員」可以使用「統一服務代理主控台」驗證來電者、檢視完整的客戶內容,並執行服務交易,無須在多個應用程式之間切換。
使用這些資源來瞭解功能並計畫您的實作。
熟悉 |
試試看：瞭解建議的核心功能 客戶設定檔 客戶互動與參與 |
深入瞭解：瞭解特定業務需求的功能 客戶上線 使用 Discovery Framework 收集和驗證客戶資料 客戶服務 |
進一步擴充：瞭解其他功能與附加元件 |
準備好進行實作 |
瞭解您的資源並取得協助 Trailhead：Financial Services Cloud Trailmix |
