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          Primeros pasos con la automatización de procesos de servicio para Financial Services Cloud

          Primeros pasos con la automatización de procesos de servicio para Financial Services Cloud

          La automatización de procesos de servicio le permite implementar procesos de servicio preintegrados para solicitudes de servicio comunes con facilidad. Utilizando Service Process Studio, puede crear un proceso rápidamente con código bajo o sin código. Con Marco de trabajo de consumo de datos, puede realizar llamadas de API a sistemas de banca externos con integraciones de alto desempeño. Automatización de procesos de servicio ofrece funciones más allá de lo que Service Cloud ya proporciona.

          Utilice estos recursos para obtener información acerca de las funciones y planificar su implementación; no es necesario configurar las cosas aún. Planifique dedicar algo de tiempo a explorar los vínculos de esta página.

          Financial Services Cloud para la automatización de procesos de servicio

          Botón de reproducción en un círculo

          Recibir orientación

          ¿Qué es Financial Services Cloud para Retail Banking?

          ¿Qué es Financial Services Cloud para Wealth Banking?

          Trailhead: Service Process Studio para Servicios financieros

          Video: Vea una demostración

          Crear una organización de prueba preconfigurada con datos de muestra

          Llave inglesa en un círculo

          Profundizar: Aprender sobre funciones principales recomendadas

          Administradores y desarrolladores

          Diseñar procesos de servicio al cliente fácilmente con Service Process Studio

          Trailhead: Crear experiencias guiadas con OmniStudio

          Configurar integraciones en sistemas de banca externa con definiciones de integración

          Trailhead: Automatizar la toma de decisiones complejas para simplificar procesos de negocio

          Agentes de servicio y clientes

          Conocer los procesos de servicios preintegrados de Retail Banking para Financial Services Cloud

          Conocer los procesos de servicios de gestión del patrimonio preintegrados para Financial Services Cloud

          Iniciar un proceso de servicio desde un portal de autoservicio

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          Ir más allá: Aprender sobre funciones para necesidades de negocio específicas

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          Recopilar y validar datos de clientes con Marco de trabajo de descubrimiento

          Automatizar tareas de implicación de clientes repetibles con planes de acción

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          Comprender el historial de clientes utilizando la cronología

          Obtener una vista de 360 grados de las cuentas financieras de sus clientes

          Aflorar problemas que necesitan atención utilizando alertas de registros

          Buscar e iniciar una acción de proceso de servicio fácilmente

          Orquestar un Plan de Gestión de etapas para un proceso de servicio

          Conector en un círculo

          Ampliar más: Obtener información acerca de funciones y complementos adicionales

          Entregar un servicio de atención al cliente atractivo y personalizado con Service Cloud

          Trailhead: Configurar plantillas para generar documentos de negocio con Generación de documentos de OmniStudio

          Botón de reproducción en un círculo

          Prepararse para su implementación

          Instalar los paquetes de Financial Services Cloud

          Instalar o actualizar el paquete de OmniStudio

          Configurar permisos para Financial Services Cloud

          Configurar y gestionar Retail Banking

          Configurar y gestionar Wealth Banking

          Flecha en un círculo

          Conocer sus recursos y obtener ayuda

          Trailhead: Trailmix de Financial Services Cloud

          Guía de desarrollador de Financial Services Cloud

          Trailblazer Community: Nube de servicios financieros

           
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