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          Premiers pas avec l'automatisation des processus de service pour Financial Services Cloud

          Premiers pas avec l'automatisation des processus de service pour Financial Services Cloud

          L'automatisation des processus de service permet de déployer aisément des processus de service prédéfinis pour des demandes de service courantes. En utilisant Service Process Studio, vous pouvez élaborer rapidement un processus avec un code faible ou sans code. Avec l'infrastructure de consommation de données, vous pouvez passer des appels d'API à des systèmes bancaires externes avec des intégrations très performantes. L'automatisation des processus de service offre des fonctionnalités qui vont au-delà de ce que Service Cloud offre déjà.

          Utilisez ces ressources pour découvrir les fonctionnalités et planifier votre implémentation. Il n'est pas nécessaire de configurer pour le moment. Prévoyez de passer du temps à explorer les liens de cette page.

          Automatisation des processus Financial Services Cloud pour Service

          Bouton Lecture dans un cercle

          Orientation

          Qu’est-ce que Financial Services Cloud pour Retail Banking ?

          Qu'est-ce que Financial Services Cloud pour Wealth Banking ?

          Trailhead : Studio du processus de service pour les services financiers

          Vidéo : Visionner une démonstration

          Création d'une organisation d'évaluation préconfigurée avec des exemples de données

          Clé à molette dans un cercle

          Exploration : découverte des principales fonctionnalités recommandées

          Administrateurs et développeurs

          Simplification de la conception de processus de service client avec Service Process Studio

          Trailhead : Élaboration d'expériences guidées avec OmniStudio

          Configuration d'intégrations à des systèmes bancaires externes avec des définitions d'intégration

          Trailhead : Automatisation de la prise de décision complexe pour rationaliser les processus métiers

          Agents de service et clients

          Apprentissage des processus Retail Banking Services prédéfinis pour Financial Services Cloud

          Connaissance des processus prédéfinis des services de gestion de patrimoine pour Financial Services Cloud

          Initiation d'un processus de service à partir d'un portail libre-service

          Engrenage dans un cercle

          Exploration approfondie : découverte des fonctionnalités adaptées à des besoins métiers spécifiques

          Intégration et service client

          Collecte et validation des données clients avec l'infrastructure de découverte

          Automatisation des tâches répétitives d'engagement des clients avec des plans d'action

          Vérifier les appelants

          Compréhension de l'historique des clients en utilisant la chronologie

          Obtenir une vue complète des comptes financiers de vos clients

          Exposer les problèmes qui nécessitent une attention en utilisant des alertes d'enregistrement

          Simplification de la recherche et du lancement d'une action de processus de service

          Orchestration d ' un plan de gestion des phases pour un processus de service

          Connecteur dans un cercle

          Expertise : en savoir plus sur les capacités et les compléments supplémentaires

          Offre d’un support client engageant et personnalisé avec Service Cloud

          Trailhead : Configuration de modèles pour la génération de documents professionnels avec la génération de documents OmniStudio

          Bouton Lecture dans un cercle

          Préparation de votre implémentation

          Installation des packages Financial Services Cloud

          Installation ou mise à niveau du package OmniStudio

          Configuration d'autorisations pour Financial Services Cloud

          Configuration et gestion Retail Banking

          Configuration et gestion de Wealth Banking

          Flèche dans un cercle

          Découverte de vos ressources et accès à l'aide

          Trailhead : Trailmix Financial Services Cloud

          Guide du développeur de Financial Services Cloud

          Trailblazer Community : Financial Services Cloud

           
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          Salesforce Help | Article