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          Suggerimenti introduttivi sull'automazione dei processi di assistenza per Financial Services Cloud

          Suggerimenti introduttivi sull'automazione dei processi di assistenza per Financial Services Cloud

          Service Process Automation consente di distribuire facilmente processi di assistenza predefiniti per le richieste di assistenza più comuni. Utilizzando Service Process Studio, è possibile creare rapidamente un processo con codice basso o senza codice. Con il framework Data Consumption è possibile effettuare chiamate API a sistemi bancari esterni con integrazioni ad alte prestazioni. Service Process Automation offre funzionalità che vanno oltre quelle già offerte da Service Cloud.

          Utilizzare queste risorse per informazioni sulle funzioni e pianificare l'implementazione: non è necessario impostare le impostazioni. Pianifica di dedicare un po' di tempo all'esplorazione dei link di questa pagina.

          Financial Services Cloud per l'automazione dei processi di assistenza

          Pulsante di riproduzione in un cerchio

          Orientamento

          Che cos'è Financial Services Cloud for Retail Banking?

          Che cos'è Financial Services Cloud per Wealth Banking?

          Trailhead: Service Process Studio per Financial Services

          Video: Guardare una demo

          Creazione di un'organizzazione di prova preconfigurata con dati di esempio

          Chiave inglese in un cerchio

          Approfondimenti Informazioni sulle funzioni di base consigliate

          Amministratori e sviluppatori

          Progettazione semplice dei processi di assistenza clienti con Service Process Studio

          Trailhead: Creazione di esperienze guidate con OmniStudio

          Impostazione di integrazioni a sistemi bancari esterni con definizioni di integrazione

          Trailhead: Automazione di processi decisionali complessi per semplificare i processi aziendali

          Agenti e clienti dell'assistenza

          Conoscere i processi predefiniti dei servizi Retail Banking per Financial Services Cloud

          Informazioni sui processi predefiniti dei servizi di gestione patrimoniale per Financial Services Cloud

          Avvio di un processo di assistenza da un portale Self Service

          Ingranaggio in un cerchio

          Ulteriori approfondimenti: Informazioni sulle funzioni per esigenze aziendali specifiche

          Imbarco e assistenza ai clienti

          Raccolta e convalida dei dati dei clienti con il framework Discovery

          Automazione delle operazioni di coinvolgimento dei clienti ripetibili con i piani di azione

          Verifica chiamanti

          Comprendere la cronologia dei clienti utilizzando la sequenza temporale

          Ottenere una visione a 360 gradi degli account finanziari dei clienti

          Problemi che richiedono attenzione utilizzando gli avvisi record

          Cercare e avviare facilmente un'azione del processo di assistenza

          Orchestrazione di un piano di gestione fasi per un processo di assistenza

          Connettore in un cerchio

          Estensioni: Informazioni su funzionalità e componenti aggiuntivi

          Assistenza clienti personalizzata e coinvolgente con Service Cloud

          Trailhead: Impostazione di modelli per la generazione di documenti aziendali con la generazione di documenti OmniStudio

          Pulsante di riproduzione in un cerchio

          Preparazione all'implementazione

          Installazione dei pacchetti Financial Services Cloud

          Installazione o aggiornamento del pacchetto OmniStudio

          Impostazione delle autorizzazioni per Financial Services Cloud

          Impostazione e gestione Retail Banking

          Impostazione e gestione di Wealth Banking

          Freccia in un cerchio

          Informazioni sulle risorse e assistenza

          Trailhead: Financial Services Cloud Trailmix

          Guida per lo sviluppatore di Financial Services Cloud

          Trailblazer Community: Financial Services Cloud

           
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