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            Introdução à Automação do processo de serviço para Financial Services Cloud

            Você está aqui:

            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Introdução à Automação do processo de serviço para Financial Services Cloud

            A Automação de processos de serviço permite que você implemente processos de serviço predefinidos para solicitações de serviço comuns com facilidade. Ao usar o Service Process Studio, você pode criar um processo rapidamente com pouco ou nenhum código. Com a Estrutura de consumo de dados, você pode fazer chamadas à API para sistemas bancários externos com integrações de alto desempenho. A Automação de processos de serviço oferece recursos além do que o Service Cloud já oferece.

            Use esses recursos para aprender sobre os recursos e planejar sua implementação. Ainda não é necessário configurar tudo. Planeje passar algum tempo explorando os links nesta página.

            Financial Services Cloud para automação de processos de serviço

            Botão Reproduzir em um círculo

            Seja orientado

            O que é o Financial Services Cloud para Retail Banking?

            O que é o Financial Services Cloud para Wealth Banking?

            Trailhead: Service Process Studio para Serviços Financeiros

            Vídeo: Assista a uma demonstração

            Criar uma organização de avaliação pré-configurada com dados de amostra

            Chave de boca em um círculo

            Aprofunde-se: Conhecer os principais recursos recomendados

            Administradores e Desenvolvedores

            Projete processos de atendimento ao cliente facilmente com o Service Process Studio

            Trailhead: Criar experiências guiadas com o OmniStudio

            Configurar integrações a sistemas bancários externos com definições de integração

            Trailhead: Automatize a tomada de decisão complexa para simplificar processos de negócios

            Agentes de serviço e clientes

            Conheça os processos de serviços Retail Banking predefinidos para o Financial Services Cloud

            Conheça os processos de serviços de Gestão patrimonial predefinidos para o Financial Services Cloud

            Iniciar um processo de serviço a partir de um Portal de autoatendimento

            Engrenagens em um círculo

            Vá mais além: Conhecer os recursos para necessidades de negócios específicas

            Integração e serviço ao cliente

            Colete e valide dados do cliente com a Discovery Framework

            Automate tarefas repetíveis de engajamento do cliente com planos de ação

            Verificar chamadores

            Entenda o histórico do cliente usando a linha do tempo

            Obtenha uma visão completa das contas financeiras dos seus clientes

            Problemas de superfície que precisam de atenção usando alertas de registro

            Pesquisar e iniciar uma ação de processo de serviço facilmente

            Orquestrar um plano de gerenciamento de estágios para um processo de serviço

            Conector em um círculo

            Estenda ainda mais: Conhecer recursos e complementos adicionais

            Fornecer suporte ao cliente engajador e personalizado com o Service Cloud

            Trailhead: Configurar modelos para gerar documentos comerciais com a Geração de documentos do OmniStudio

            Botão Reproduzir em um círculo

            Preparar-se para sua implementação

            Instalar os pacotes do Financial Services Cloud

            Instalar ou atualizar o pacote do OmniStudio

            Configurar permissões para o Financial Services Cloud

            Configurar e gerenciar Retail Banking

            Configurar e gerenciar o Wealth Banking

            Seta em um círculo

            Conhecer seus recursos e obter ajuda

            Trailhead: Trailmix do Financial Services Cloud

            Guia de desenvolvedor do Financial Services Cloud

            Trailblazer Community: Financial Services Cloud

             
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