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          开始使用 Financial Services Cloud 的服务流程自动化

          开始使用 Financial Services Cloud 的服务流程自动化

          服务流程自动化可让您轻松部署常见服务请求的预构建服务流程。通过使用 Service Process Studio,您可以使用低代码或无代码快速构建流程。通过数据消耗框架,您可以通过高性能集成对外部银行系统进行 API 调用。服务流程自动化提供的功能超出了 Service Cloud 已经提供的功能。

          使用这些资源来了解这些功能并计划您的实施 — 现在还不需要设置。计划花一些时间浏览此页面上的链接。

          适用于服务流程自动化的 Financial Services Cloud

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          什么是 Financial Services Cloud for Retail Banking?

          什么是 Financial Services Cloud for Wealth Banking?

          Trailhead:适用于金融服务的 Service Process Studio

          视频:观看演示

          使用示例数据创建预配置的试用组织

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          深入了解:了解推荐的核心功能

          管理员和开发人员

          使用 Service Process Studio 轻松设计客户服务流程

          Trailhead:使用 OmniStudio 构建指导体验

          使用集成定义设置与外部银行系统的集成

          Trailhead:自动化复杂决策,简化业务流程

          服务客服人员和客户

          了解为 Financial Services Cloud 预先构建的 Retail Banking 服务流程

          了解 Financial Services Cloud 的预构建财富管理服务流程

          从自助入口网站启动服务流程

          圆形齿轮

          深入了解:了解特定业务需求的功能

          客户入职和服务

          使用发现框架收集和验证客户数据

          通过行动计划自动执行可重复的客户参与任务

          验证呼叫者

          使用时间线了解客户历史

          全方位了解客户的财务账户

          使用记录提醒需要注意的表面问题

          轻松搜索并启动服务流程操作

          为服务流程安排阶段管理计划

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          进一步展开:了解其他功能和加载项

          通过 Service Cloud 提供引人入胜的个性化客户支持

          Trailhead:使用 OmniStudio 文档生成设置生成业务文档的模板

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          为实施做好准备

          安装 Financial Services Cloud 软件包

          安装或升级 OmniStudio 软件包

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          了解资源并获取帮助

          Trailhead:Financial Services Cloud Trailmix

          Financial Services Cloud 开发人员指南

          Trailblazer Community:Financial Services Cloud

           
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