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          開始使用 Financial Services Cloud 的服務流程自動化

          開始使用 Financial Services Cloud 的服務流程自動化

          「服務流程自動化」可讓您輕鬆為常見的服務要求部署預先建立的服務流程。透過使用 Service Process Studio,您可以使用低程式碼或無程式碼快速建立程序。透過「資料耗用架構」,您可以透過高效能整合,對外部銀行系統進行 API 呼叫。「服務流程自動化」提供的功能超出 Service Cloud 已提供的功能。

          使用這些資源來瞭解功能並規劃您的實作,您無須先進行設定。計畫花一些時間探索此頁面上的連結。

          Financial Services Cloud for Service 流程自動化

          圓形中的「播放」按鈕

          熟悉

          什麼是 Financial Services Cloud for Retail Banking?

          什麼是 Financial Services Cloud for Wealth Banking?

          Trailhead:Service Process Studio for Financial Services

          影片:觀看示範

          使用範例資料建立預先設定的試用組織

          圓形中的扳手

          試試看:瞭解建議的核心功能

          管理員與開發人員

          使用 Service Process Studio 輕鬆設計客戶服務流程

          Trailhead:使用 OmniStudio 建立引導式體驗

          使用整合定義設定外部銀行系統的整合

          Trailhead:自動化複雜決策以簡化業務流程

          服務工作人員與客戶

          瞭解 Financial Services Cloud 的預先建立 Retail Banking 服務流程

          瞭解 Financial Services Cloud 的預先建立財富管理服務流程

          從自助式服務入口網頁啟動服務流程

          圓形中的齒輪

          深入瞭解:瞭解特定業務需求的功能

          客戶上線與服務

          使用 Discovery Framework 收集和驗證客戶資料

          透過動作計畫自動化可重複的用戶參與工作

          驗證來電者

          使用時間表瞭解客戶歷程記錄

          取得客戶財務帳戶的全方位檢視

          使用記錄警示需要注意的表面問題

          輕鬆搜尋並啟動服務流程動作

          協調服務流程的階段管理計畫

          圓形中的連接器

          進一步擴充:瞭解其他功能與附加元件

          使用 Service Cloud 提供吸引人的個人化客戶支援

          Trailhead:使用 OmniStudio 文件產生來產生業務文件的設定範本

          圓形中的「播放」按鈕

          準備好進行實作

          安裝 Financial Services Cloud 封裝

          安裝或升級 OmniStudio 封裝

          設定 Financial Services Cloud 的權限

          設定與管理 Retail Banking

          設定與管理財富銀行業務

          圓形中的箭頭

          瞭解您的資源並取得協助

          Trailhead:Financial Services Cloud Trailmix

          Financial Services Cloud 開發人員指南

          Trailblazer Community:Financial Services Cloud

           
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