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Erste Schritte mit Financial Services Cloud für die Vermögensverwaltung
Finanzberater können die Lightning-Anwendung für die Vermögensverwaltung verwenden, um einen vollständigen Überblick über ihre Kunden zu erhalten und den personalisierten, proaktiven Service bereitzustellen, den ihre Kunden erwarten. Berater können Kundenbeziehungen vertiefen, Interaktionen personalisieren und die Produktivität steigern, um ihre Reichweite zu skalieren und ihr Geschäft auszubauen. Erkunden Sie eine Testorganisation und erfahren Sie, was enthalten ist, welches Setup empfohlen wird und wie Sie sich auf Ihre Implementierung vorbereiten können.
Verwenden Sie diese Ressourcen, um sich über die Funktionen zu informieren und Ihre Implementierung zu planen.
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