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Premiers pas avec Financial Services Cloud for Wealth Management

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Premiers pas avec Financial Services Cloud for Wealth Management

Les conseillers financiers peuvent utiliser l'application Lightning Wealth Management pour obtenir une vue complète de leurs clients et offrir le service personnalisé et proactif qu'attendent leurs clients. Les conseillers peuvent approfondir les relations avec les clients, personnaliser les engagements et accroître la productivité afin d'élargir leur portée et de développer leur activité. Explorez une organisation d'évaluation et découvrez les éléments inclus, la configuration que nous recommandons et comment préparer votre implémentation.

Utilisez ces ressources pour découvrir les fonctionnalités et planifier votre implémentation.

Bouton Lecture dans un cercle

Orientation

Qu'est-ce que Financial Services Cloud pour la gestion de patrimoine ?

Vidéo : Visionner une démonstration

Création d'une organisation d'évaluation préconfigurée avec des exemples de données

Clé à molette dans un cercle

Exploration : découverte des principales fonctionnalités recommandées

Profils clients

Obtenir une vue complète de vos clients

Visualisation des groupes et des relations avec une carte des relations

Création et affichage des relations avec les clients avec le Centre des relations actionnables

Agrégation des informations clients avec des cumuls d'enregistrements

Création de listes de tâches et de plans d'action de conseiller

Interactions et engagement des clients

Exploitation de la segmentation actionnable pour personnaliser la portée et l'engagement (bêta)

Suivi des intérêts des clients

Enregistrement de notes de réunion avec des résumés d'interaction

Suivi des événements de vie des clients et des jalons métiers

Engrenage dans un cercle

Exploration approfondie : découverte des fonctionnalités adaptées à des besoins métiers spécifiques

Intégration des clients

Collecte et validation des données clients avec l'infrastructure de découverte

Automatisation des tâches répétitives d'engagement des clients avec des plans d'action

Suivi des documents clients requis

Automatisation des processus métiers de patrimoine et rationalisation des workflows en utilisant des flux pour les secteurs d'activité

Service client

Vérifier les appelants

Compréhension de l'historique des clients en utilisant la chronologie

Exposer les problèmes qui nécessitent une attention en utilisant des alertes d'enregistrement

Connecteur dans un cercle

Expertise : en savoir plus sur les capacités et les compléments supplémentaires

Suivi et gestion des affaires financières

Suivi des performances et de la productivité des agences

Partage de données en conformité avec les règlements et les politiques

Envoi d'e-mails personnalisés en utilisant Marketing Cloud Engagement

Bouton Lecture dans un cercle

Préparation de votre implémentation

Comprendre comment les informations des clients sont stockées

Configuration d'autorisations pour Financial Services Cloud

Configuration et gestion de patrimoine

Flèche dans un cercle

Découverte de vos ressources et accès à l'aide

Trailhead : Trailmix Financial Services Cloud

Guide du développeur de Financial Services Cloud

Trailblazer Community : Financial Services Cloud

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