詳細情報:
Financial Services Cloud for Wealth Management の使用開始
Financial Advisors は、Wealth Management Lightning アプリケーションを使用して顧客の全体像を把握し、顧客が期待するパーソナライズされたプロアクティブなサービスを提供できます。アドバイザーは、クライアントとの関係を深め、エンゲージメントをパーソナライズし、生産性を高めてリーチを拡大し、ビジネスを成長させることができます。トライアル組織を探索し、内容、推奨される設定、実装の準備方法を確認します。
次のリソースを使用して、機能について学習し、実装を計画します。
準備を整える |
詳細の確認: 推奨されるコア機能について学ぶ 顧客プロファイル リレーションシップマップを使用したグループとリレーションの視覚化 Actionable Relationship Center を使用した顧客リレーションの作成と表示 Aggregate Customer Information With Record Rollups (レコード積み上げ集計を使用した顧客情報の集計) 顧客とのやりとりとエンゲージメント |
さらに掘り下げる: 特定のビジネスニーズの機能について学ぶ 顧客オンボーディング ディスカバリーフレームワークを使用した顧客データの収集と検証 アクションプランを使用した反復可能なクライアントエンゲージメント ToDo の自動化 業種向けフローを使用した富のビジネスプロセスの自動化とワークフローの合理化 カスタマーサービス |
上級: 追加機能とアドオンについて学ぶ |
実装の準備 |
リソースの把握とヘルプの取得 Trailhead: Financial Services Cloud Trailmix |
