위치:
재무 관리용 Financial Services Cloud 시작하기
재무 담당자는 Wealth Management Lightning 앱을 사용하여 고객을 완벽하게 파악하고 고객이 기대하는 맞춤형 사전 예방적 서비스를 제공할 수 있습니다. 상담사는 클라이언트 관계를 강화하고, 참여를 개인 설정하고, 생산성을 높여 도달 범위를 확장하고, 비즈니스를 성장시킬 수 있습니다. 평가판 조직을 살펴보고 포함된 내용, 권장 설정, 구현 준비 방법에 대해 알아봅니다.
해당 자원을 사용하여 기능에 대해 알아보고 구현을 계획합니다.
방향 확인 |
입문: 권장 핵심 기능에 대해 알아보기 고객 프로필 고객 상호 작용 및 참여 |
중급: 특정 비즈니스 요구에 맞는 기능에 대해 자세히 살펴보기 고객 온보딩 작업 계획을 통해 반복 가능한 클라이언트 참여 작업 자동화 산업용 플로를 사용하여 Wealth 비즈니스 프로세스 자동화 및 워크플로 간소화 Customer Service |
고급: 추가 성능 및 추가 기능에 대해 알아보기 |
구현 준비 |
리소스 정보 및 도움말 확인 Trailhead: Financial Services Cloud Trailmix |
