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            Introdução ao Financial Services Cloud para Gestão patrimonial

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Introdução ao Financial Services Cloud para Gestão patrimonial

            Os consultores financeiros podem usar o aplicativo Wealth Management Lightning para obter uma visão completa de seus clientes e para fornecer o serviço personalizado e proativo que seus clientes esperam. Os consultores podem aprofundar os relacionamentos com os clientes, personalizar engajamentos e aumentar a produtividade para escalar seu alcance e expandir seus negócios. Explore uma organização de avaliação e aprenda sobre o que está incluído, qual configuração recomendamos e como se preparar para sua implementação.

            Use esses recursos para aprender sobre os recursos e planejar sua implementação.

            Banner do Financial Services Cloud para Gestão patrimonial

            Botão Reproduzir em um círculo

            Seja orientado

            O que é o Financial Services Cloud para Gestão patrimonial?

            Vídeo: Assista a uma demonstração

            Criar uma organização de avaliação pré-configurada com dados de amostra

            Chave de boca em um círculo

            Aprofunde-se: Conhecer os principais recursos recomendados

            Perfis de clientes

            Obtenha uma visão completa dos seus clientes

            Visualize grupos e relacionamentos com um mapa de relacionamento

            Criar e visualizar relacionamentos com o cliente com o Centro de relacionamento acionável

            Agrupar informações do cliente com distribuições de registro

            Criar listas de tarefas e planos de ação do consultor

            Interações com o cliente e engajamento

            Aproveite a segmentação acionável para personalizar o alcance e o engajamento (beta)

            Rastrear os interesses dos clientes

            Gravar notas da reunião com resumos da interação

            Acompanhe os eventos da vida do cliente e marcos de negócios

            Engrenagens em um círculo

            Vá mais além: Conhecer os recursos para necessidades de negócios específicas

            Integração do cliente

            Colete e valide dados do cliente com a Discovery Framework

            Automate tarefas repetíveis de engajamento do cliente com planos de ação

            Rastrear documentos necessários do cliente

            Automate processos de negócios da Wealth e simplifique fluxos de trabalho usando o Fluxo para Indústrias

            Atendimento ao cliente

            Verificar chamadores

            Entenda o histórico do cliente usando a linha do tempo

            Problemas de superfície que precisam de atenção usando alertas de registro

            Conector em um círculo

            Estenda ainda mais: Conhecer recursos e complementos adicionais

            Rastrear e gerenciar acordos financeiros

            Acompanhe o desempenho e a produtividade da filial

            Compartilhar dados em conformidade com regulamentos e políticas

            Enviar emails personalizados usando o Marketing Cloud Engagement

            Botão Reproduzir em um círculo

            Preparar-se para sua implementação

            Entender como as informações do cliente são armazenadas

            Configurar permissões para o Financial Services Cloud

            Configurar e gerenciar Gestão patrimonial

            Seta em um círculo

            Conhecer seus recursos e obter ajuda

            Trailhead: Trailmix do Financial Services Cloud

            Guia de desenvolvedor do Financial Services Cloud

            Trailblazer Community: Financial Services Cloud

             
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