Вы находитесь здесь:
Начало работы с Financial Services Cloud для Wealth Management
Финансовые консультанты могут использовать приложение Wealth Management Lightning для полного представления клиентов и предоставления персонализированного, активного обслуживания, на которое рассчитывают их клиенты. Консультанты могут углублять взаимосвязи с клиентами, персонализировать занятости и повышать производительность для расширения охвата и развития бизнеса. Изучите пробную организацию и узнайте, что входит в комплект, какую настройку рекомендуем и как подготовиться к внедрению.
Используйте эти ресурсы для получения информации о функциях и планирования внедрения.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
