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          开始使用 Financial Services Cloud for Wealth Management

          开始使用 Financial Services Cloud for Wealth Management

          财务顾问可以使用 Wealth Management Lightning 应用程序全面了解客户,并提供客户期望的个性化主动服务。顾问可以深化客户关系,个性化参与,并提高效率,以扩大覆盖范围和发展业务。探索试用组织,了解包含的内容、我们推荐的设置以及如何为实施做好准备。

          使用这些资源了解这些功能并计划您的实施。

          Financial Services Cloud for Wealth Management 横幅

          圆形播放按钮

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          什么是 Financial Services Cloud for Wealth Management?

          视频:观看演示

          使用示例数据创建预配置的试用组织

          圆形扳手

          深入了解:了解推荐的核心功能

          客户简档

          全方位了解客户

          使用关系图可视化小组和关系

          通过可操作关系中心创建和查看客户关系

          通过记录汇总聚合客户信息

          创建顾问任务列表和行动计划

          客户互动和参与

          利用可操作细分个性化拓展和参与 (Beta)

          跟踪客户兴趣

          使用交互摘要记录会议备注

          跟踪客户人生大事和业务重大事件

          圆形齿轮

          深入了解:了解特定业务需求的功能

          客户入职培训

          使用发现框架收集和验证客户数据

          通过行动计划自动执行可重复的客户参与任务

          跟踪所需的客户文档

          使用 Flow for Industries 自动化财富业务流程并简化工作流

          客户服务

          验证呼叫者

          使用时间线了解客户历史

          使用记录提醒需要注意的表面问题

          圆形连接器

          进一步展开:了解其他功能和加载项

          跟踪和管理财务交易

          跟踪分行绩效和生产力

          根据法规和政策共享数据

          使用 Marketing Cloud 参与发送自定义电子邮件

          圆形播放按钮

          为实施做好准备

          了解如何存储客户信息

          为 Financial Services Cloud 设置权限

          设置和管理财富管理

          圆形箭头

          了解资源并获取帮助

          Trailhead:Financial Services Cloud Trailmix

          Financial Services Cloud 开发人员指南

          Trailblazer Community:Financial Services Cloud

           
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