您位於此處：
開始使用 Financial Services Cloud for Wealth Management
財務顧問可以使用 Wealth Management Lightning 應用程式完整檢視其客戶,並提供客戶期望的個人化主動服務。顧問可以加深用戶關係、個人化參與,並提升生產力,以擴大其接觸及業務成長。探索試用組織,並瞭解包含的內容、我們建議的設定,以及如何為您的實作做好準備。
使用這些資源來瞭解功能並計畫您的實作。
熟悉 |
試試看：瞭解建議的核心功能 客戶設定檔 客戶互動與參與 |
深入瞭解：瞭解特定業務需求的功能 客戶上線 使用 Discovery Framework 收集和驗證客戶資料 客戶服務 |
進一步擴充：瞭解其他功能與附加元件 |
準備好進行實作 |
瞭解您的資源並取得協助 Trailhead：Financial Services Cloud Trailmix |
此文章是否解決您的問題？
請讓我們知道，以便我們改進！
