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            Einrichten der Leadkonvertierung und Überweisungsverwaltung für Personenaccounts in Financial Services Cloud

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            2. Dokumente
            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Einrichten der Leadkonvertierung und Überweisungsverwaltung für Personenaccounts in Financial Services Cloud

            iUm die Konvertierung in Personenaccounts zu unterstützen, entfernen Sie das Feld "Unternehmen" aus Ihren Lead- und Empfehlungsseitenlayouts.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Verwalten, Erstellen, Bearbeiten und Löschen benutzerdefinierter Einstellungen: Anwendung anpassen
            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Benutzerdefinierte Einstellungen ein und wählen Sie dann Benutzerdefinierte Einstellungen aus.
            2. Klicken Sie neben "B2C Lead Company Name Config" (Namenskonfiguration für B2C-Leadunternehmen) auf Verwalten.
            3. Klicken Sie neben "Systemadministrator" auf Bearbeiten. Deaktivieren Sie Unternehmensname überschreiben .
            4. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            5. Wiederholen Sie diese Schritte für alle Profile, die in dieser benutzerdefinierten Einstellung konfiguriert sind.
             
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            Salesforce Help | Article