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            Configurar la conversión de prospectos y la gestión de referencias para cuentas personales en Financial Services Cloud

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Configurar la conversión de prospectos y la gestión de referencias para cuentas personales en Financial Services Cloud

            iPara admitir la conversión a cuentas personales, elimine el campo Compañía de sus formatos de página Prospecto y Referencia.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para gestionar, crear, modificar y eliminar configuraciones personalizadas: Personalizar aplicación
            1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Configuración personalizada y, a continuación, seleccione Configuración personalizada.
            2. Haga clic en Gestionar junto a Configuración de nombre de compañía de prospecto B2C.
            3. Haga clic en Modificar junto a Administrador del sistema. Anule la selección de Sustituir de nombre de compañía.
            4. Guarde sus cambios.
            5. Repita estos pasos para todos los perfiles configurados en este parámetro personalizado.
             
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            Salesforce Help | Article