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            Impostazione della conversione dei lead e della gestione dei referral per gli account personali in Financial Services Cloud

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            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Impostazione della conversione dei lead e della gestione dei referral per gli account personali in Financial Services Cloud

            iPer supportare la conversione in account personali, rimuovere il campo Società dai layout di pagina Lead e Referral.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
            Autorizzazioni utente richieste
            Per gestire, creare, modificare ed eliminare le impostazioni personalizzate: Personalizza applicazione
            1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Impostazioni personalizzate, quindi selezionare Impostazioni personalizzate.
            2. Fare clic su Gestisci accanto a Configurazione nome società lead B2C.
            3. Fare clic su Modifica accanto a Amministratore di sistema. Deselezionare Ignora nome società.
            4. Salvare le modifiche.
            5. Ripetere questi passaggi per tutti i profili configurati in questa impostazione personalizzata.
             
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            Salesforce Help | Article