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            Financial Services Cloud에서 개인 계정에 대한 리드 변환 및 추천 관리 설정

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            Financial Services Cloud에서 개인 계정에 대한 리드 변환 및 추천 관리 설정

            i 개인 계정으로 변환을 지원하려면 리드 및 추천 페이지 레이아웃에서 회사 필드를 제거합니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience
            지원 제품: Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition
            필요한 사용자 권한
            사용자 정의 설정 관리, 만들기, 편집 및 삭제: 응용 프로그램 사용자 정의
            1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 사용자 정의 설정을 입력한 다음, 사용자 정의 설정을 선택합니다.
            2. B2C 리드 회사 이름 구성 옆에 있는 관리을 클릭합니다.
            3. 시스템 관리자 옆에 있는 편집을 클릭합니다. 회사 이름 재정의 를 선택 취소합니다.
            4. 변경 사항을 저장합니다.
            5. 이 사용자 정의 설정에 구성된 모든 프로필에 대해 해당 단계를 반복합니다.
             
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            Salesforce Help | Article