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            Configurar a conversão de leads e o gerenciamento de indicações para contas pessoais no Financial Services Cloud

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Configurar a conversão de leads e o gerenciamento de indicações para contas pessoais no Financial Services Cloud

            Para oferecer suporte à conversão em contas pessoais, remova o campo Empresa dos layouts de página Lead e Indicação.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions
            Permissões necessárias ao usuário
            Para gerenciar, criar, editar e excluir configurações personalizadas: Personalizar aplicativo
            1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Configurações personalizadas e selecione Configurações personalizadas.
            2. Clique em Gerenciar ao lado de Configuração de nome da empresa de B2C Lead.
            3. Clique em Editar ao lado de Administrador do sistema. Desmarque Substituir nome da empresa.
            4. Salve suas alterações.
            5. Repita essas etapas para todos os perfis configurados nessa configuração personalizada.
             
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            Salesforce Help | Article