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          在 Financial Services Cloud 中为个人客户设置潜在客户转换和转诊管理

          在 Financial Services Cloud 中为个人客户设置潜在客户转换和转诊管理

          i为支持转换为个人客户,请从潜在客户和推荐页面布局中删除公司字段。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition
          所需用户权限
          要管理、创建、编辑和删除自定义设置: 自定义应用程序
          1. 从“设置”中,在快速查找框中输入自定义设置,然后选择自定义设置
          2. 单击B2C 潜在客户公司名称配置旁边的管理
          3. 单击系统管理员旁边的编辑。取消选择覆盖公司名称
          4. 保存更改。
          5. 对在此自定义设置中配置的所有简档重复这些步骤。
           
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          Salesforce Help | Article