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            在 Financial Services Cloud 中設定個人帳戶的商機轉換和推薦管理

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            在 Financial Services Cloud 中設定個人帳戶的商機轉換和推薦管理

            i若要支援轉換為個人帳戶,請從您的「商機」和「推薦」版面配置中移除「公司」欄位。

            必要版本

            提供版本：Lightning Experience
            提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition
            需要的使用者權限
            管理、建立、編輯和刪除自訂設定： 自訂應用程式
            1. 進入「 設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 自訂設定,然後選取「 自訂設定」。
            2. 按一下 B2C 商機名稱組態旁的「管理」。
            3. 按一下 系統管理員旁的「編輯」。取消選取「覆寫公司名稱」。
            4. 請儲存您的變更。
            5. 針對在此自訂設定中設定的所有設定檔重複這些步驟。
             
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            Salesforce Help | Article