breadcrumbDescription
Få mere at vide om Financial Services Cloud og udforsk
Find ud af, hvordan Financial Services Cloud kan hjælpe din forretning og dine kunder. Forstå dens kernefunktionalitet, opret en prøveorganisation, og find ud af, hvordan du kommer i gang.
- Retail Banking
- Ved at bruge Financial Services Cloud for Retail Banking får bankrådgivere, långivere, tællere og driftsmedarbejdere et 360-graders overblik over deres kunder, herunder kundeprofil, interesser, livsmål og begivenheder samt finansielle konti. Udforsk en prøveorganisation, og få mere at vide om, hvad der er inkluderet, hvilken opsætning der anbefales, og hvordan du gør dig klar til din implementering.
- Formuepleje
- Økonomiske rådgivere kan bruge Lightning Wealth Management-appen til at få en komplet oversigt over deres kunder og levere den personlige, proaktive service, som deres kunder forventer. Rådgivere kan uddybe klientrelationer, personliggøre engagementer og øge produktiviteten for at skalere deres rækkevidde og for at skabe vækst i deres forretning. Udforsk en prøveorganisation for at få mere at vide om, hvad der er inkluderet, hvilken opsætning vi anbefaler, og hvordan du gør dig klar til din implementering.
- Forsikring
- Appen Insurance Agent Console hjælper agenter og servicemedarbejdere med at spore deres ydeevne og forblive fokuseret på deres mål. Dashboardet Distributørydeevne, rapporter og ydeevnemetrikker giver salgschefer et konsolideret præstationsoversigt for alle deres distributører. Skabelonen Forsikringsagentportal giver uafhængige forsikringsagenter adgang til forsikringsfunktioner og -komponenter og giver dem mulighed for at administrere og udvide deres forretningsoversigter.
- Introduktion
- Funktionen Discovery Framework giver dig mulighed for at oprette og administrere vurderingsspørgsmål, vise digitale vurderinger og indsamle oplysninger for introduktionskunder. Du kan bruge Know Your Customer-datamodellen (KYC) til at validere kundeemneoplysninger og tildele en risikovurdering. Ved at bruge rammestrukturen for dataforbrug kan du også nemt opsætte integrationer med tredjepartsudbydere til vurdering af risiko og til screening.
- Ipotek
- Mortgage for Financial Services Cloud inkluderer en ny datamodel for realkreditansøgninger, nye standardforløbsskabeloner og nye forløbsskærmkomponenter.
- Commercial Banking
- Appen Commercial Banking Console giver bankrådgivere større indsigt i kunderelationer inden for kommerciel udlån, kassestyring, handelsfinansiering mm. Registreringstypen Forretningshenvisninger gør det nemt for relationsmanagers og låneassistenter at foretage henvisninger fra forretning til forretning.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
