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Informationen zu Financial Services Cloud und Erkunden
Erfahren Sie, wie Financial Services Cloud Ihrem Unternehmen und Ihren Kunden helfen kann. Machen Sie sich mit der Kernfunktionalität vertraut, erstellen Sie eine Testorganisation und erfahren Sie, wie Sie loslegen können.
- Retail Banking
- Mit Financial Services Cloud für Retail Banking erhalten Bankangestellte, Darlehenssachbearbeiter, Kassierer und operative Mitarbeiter einen umfassenden Überblick über ihre Kunden, einschließlich Kundenprofil, Interessen, Lebenszielen und Ereignissen sowie Finanz-Accounts. Erkunden Sie eine Testorganisation und erfahren Sie, was enthalten ist, welches Setup empfohlen wird und wie Sie sich auf Ihre Implementierung vorbereiten können.
- Vermögensverwaltung
- Finanzberater können die Lightning-Anwendung für die Vermögensverwaltung verwenden, um einen vollständigen Überblick über ihre Kunden zu erhalten und den personalisierten, proaktiven Service bereitzustellen, den ihre Kunden erwarten. Berater können Kundenbeziehungen vertiefen, Interaktionen personalisieren und die Produktivität steigern, um ihre Reichweite zu skalieren und ihr Geschäft auszubauen. Erkunden Sie eine Testorganisation, um zu erfahren, was enthalten ist, welches Setup empfohlen wird und wie Sie sich auf Ihre Implementierung vorbereiten können.
- Versicherung
- Mit der Anwendung "Konsole für Versicherungsmakler" können Agenten und Servicemitarbeiter ihre Leistung verfolgen und sich auf ihre Ziele konzentrieren. Das Dashboard für die Händlerleistung, Berichte und Leistungskennzahlen bieten Vertriebsleitern eine konsolidierte Leistungsübersicht für alle ihre Händler. Mit der Vorlage "Portal für Versicherungsmakler" erhalten unabhängige Versicherungsmakler Zugriff auf Versicherungsfunktionen und -komponenten und können ihre Portfolios verwalten und erweitern.
- Einarbeitung
- Mit der Funktion "Discovery-Framework" können Sie Bewertungsfragen erstellen und verwalten, digitale Bewertungen anzeigen und Informationen für die Einarbeitung von Kunden erfassen. Sie können das Datenmodell "Kennen Sie Ihren Kunden" verwenden, um Informationen zu potenziellen Kunden zu validieren und eine Risikobewertung zuzuweisen. Mithilfe des Datenverbrauchs-Frameworks können Sie auch ganz einfach Integrationen mit Drittanbietern zur Risikobewertung und zum Screening einrichten.
- Hypothek
- Die Hypothek für Financial Services Cloud enthält ein neues Datenmodell für Hypothekenanträge, neue Standard-Flow-Vorlagen und neue Flow-Bildschirmkomponenten.
- Geschäftsbankwesen
- Die Anwendung "Commercial Banking Console" bietet Bankangestellten einen besseren Einblick in Kundenbeziehungen in den Bereichen Geschäftskredite, Treasury Management, Handelsfinanzierung und mehr. Mit dem Datensatztyp "Geschäftsüberweisungen" können Beziehungsmanager und Darlehensassistenten ganz einfach Überweisungen von Unternehmen zu Unternehmen vornehmen.
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