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Obtener informaciĆ³n acerca de Financial Services Cloud y explorar
Aprenda cĆ³mo Financial Services Cloud puede ayudar a su negocio y clientes. Comprenda sus funciones principales, cree una organizaciĆ³n de prueba y aprenda cĆ³mo empezar a trabajar.
- Banca minorista
- Al utilizar Financial Services Cloud for Retail Banking, los banqueros, los agentes de crĆ©dito, los cajeros y los asociados de operaciones obtienen una vista de 360 grados de sus clientes, incluyendo el perfil del cliente, los intereses, los objetivos de vida y los eventos, asĆ como las cuentas financieras. Explore una organizaciĆ³n de prueba y obtenga informaciĆ³n acerca de lo que se incluye, quĆ© configuraciĆ³n se recomienda y cĆ³mo prepararse para su implementaciĆ³n.
- GestiĆ³n de patrimonio
- Los asesores financieros pueden utilizar la aplicaciĆ³n Wealth Management Lightning para obtener una vista completa de sus clientes y ofrecer el servicio personalizado y proactivo que esperan sus clientes. Los asesores pueden profundizar las relaciones con los clientes, personalizar las implicaciones y aumentar la productividad para ampliar su alcance y hacer crecer su negocio. Explore una organizaciĆ³n de prueba para obtener informaciĆ³n acerca de lo que se incluye, quĆ© configuraciĆ³n recomendamos y cĆ³mo prepararse para su implementaciĆ³n.
- Seguro
- La aplicaciĆ³n Consola de agente de seguros ayuda a los agentes y representantes de servicio a realizar un seguimiento de su desempeƱo y permanecer centrados en sus objetivos. El tablero de desempeƱo del distribuidor, los reportes y las mediciones de desempeƱo proporcionan a los gerentes de ventas un resumen de desempeƱo consolidado para todos sus distribuidores. La plantilla Portal de agentes de seguros proporciona a los agentes de seguros independientes acceso a funciones y componentes de seguros y les permite gestionar y hacer crecer sus carteras de negocio.
- IncorporaciĆ³n
- La funciĆ³n Marco de trabajo de descubrimiento le permite crear y gestionar preguntas de evaluaciĆ³n, aflorar evaluaciones digitales y recopilar informaciĆ³n para la incorporaciĆ³n de clientes. Puede utilizar el modelo de datos Conocer a su cliente (KYC) para validar informaciĆ³n de clientes potenciales y asignar una valoraciĆ³n de riesgo. Utilizando el Marco de trabajo de consumo de datos, tambiĆ©n puede configurar fĆ”cilmente integraciones con proveedores externos para evaluar el riesgo y para la selecciĆ³n.
- Hipoteca
- Mortgage for Financial Services Cloud incluye un nuevo modelo de datos para solicitudes de hipotecas, nuevas plantillas de flujo estƔndar y nuevos componentes de pantalla de flujo.
- Banca comercial
- La aplicaciĆ³n Consola de banca comercial proporciona a los profesionales de la banca una mayor visibilidad de las relaciones con los clientes en prĆ©stamos comerciales, gestiĆ³n de tesorerĆa, finanzas comerciales y mucho mĆ”s. El tipo de registro Referencias de negocio facilita a los gestores de relaciones y asistentes de crĆ©dito la tarea de realizar referencias de negocio a negocio.
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Ā”HĆ”ganos saber cĆ³mo podemos mejorar!
