Olet tässä:
Tietoja Financial Services Cloudista ja sen tutkiminen
Katso miten Financial Services Cloud voi auttaa yritystäsi ja asiakkaitasi. Tutustu sen ydintoimintoihin, luo kokeiluorganisaatio ja katso miten voit aloittaa.
- Retail Banking
- Financial Services Cloud for Retail Banking tarjoaa pankkivirkailijoille, lainanantajille, laskurille ja toiminta-asiakkaille 360 asteen näkymän asiakkaistaan, mukaan lukien asiakasprofiilit, mielenkiinnon kohteet, elämäntavoitteet ja tapahtumat sekä finanssitilit. Tutustu kokeiluorganisaatioon ja katso mitä se sisältää, mitä määrityksiä suositellaan ja miten valmistautua käyttöönottoon.
- Pääoman hallinta
- Rahoitusneuvojat voivat käyttää Wealth Management Lightning -sovellusta saadakseen kokonaiskuvan asiakkaistaan ja tarjotakseen henkilökohtaista ja ennakoivaa palvelua, jota heidän asiakkaat odottavat. Neuvonantajat voivat syventää asiakassuhteita, räätälöidä osallistumista ja parantaa tuottavuutta laajentaakseen toimintaansa ja kasvattaakseen liiketoimintaansa. Tutustu kokeiluorganisaatioon nähdäksesi, mitä se sisältää, mitä määrityksiä suosittelemme ja miten valmistautua käyttöönottoon.
- Vakuutus
- Vakuutusagenttikonsolisovellus auttaa agentteja ja palveluedustajia seuraamaan suorituskykyään ja pysymään keskittyneinä tavoitteisiinsa. Jälleenmyyjien suorituskykymittaristo, raportit ja suorituskykytilastot tarjoavat myyntipäälliköille yhteenvedon kaikkien jakelijoiden suorituskyvystä. Vakuutusagenttien portaalimalli sallii itsenäisten vakuutusagenttien käyttää vakuutusominaisuuksia ja -komponentteja ja sallii heidän hallita ja kasvattaa asiakasrekisteriään.
- Perehdytys
- Discovery Framework -ominaisuus sallii sinun luoda ja hallita arviointikysymyksiä, esittää digitaalisia arviointeja ja kerätä tietoja perehdytysasiakkaille. Voit käyttää Know Your Customer (KYC) -datamallia vahvistaaksesi potentiaalisen asiakkaan tiedot ja kohdistaaksesi riskiluokituksen. Käyttämällä datan kulutuksen kehysjärjestelmää voit myös määrittää kolmansien osapuolten tarjoajien integraatioita helposti riskien arviointia ja tarkastelua varten.
- Asuntolaina
- Financial Services Cloudin asuntolaina sisältää uuden datamallin asuntolainan hakemuksille, uudet vakiomuotoiset kulkumallit ja uudet kulkuruutukomponentit.
- Commercial Banking
- Commercial Banking Console -sovellus tarjoaa pankkivirkailijoille paremman kuvan asiakassuhteista kaupallisissa lainoissa, valtionhallinnassa, kaupankäynnin rahoituksessa ja paljon muuta. Business Referrals -tietuetyyppi sallii suhdepäälliköiden ja lainausavustajien tehdä yrityskohtaisia lähetteitä helposti.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
