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Découverte de Financial Services Cloud et exploration
Découvrez comment Financial Services Cloud peut aider votre entreprise et vos clients. Comprenez ses principales fonctionnalités, créez une organisation d'évaluation et découvrez comment la démarrer.
- Banque de détail
- En utilisant Financial Services Cloud pour Retail Banking, les banquiers, les agents de prêt, les guichetiers et les associés aux opérations obtiennent une vue complète de leurs clients, notamment leur profil, leurs intérêts, leurs objectifs de vie et leurs événements, ainsi que leurs comptes financiers. Explorez une organisation d'évaluation et découvrez les éléments inclus, la configuration recommandée et comment préparer votre implémentation.
- Gestion de patrimoine
- Les conseillers financiers peuvent utiliser l'application Lightning Wealth Management pour obtenir une vue complète de leurs clients et offrir le service personnalisé et proactif qu'attendent leurs clients. Les conseillers peuvent approfondir les relations avec les clients, personnaliser les engagements et accroître la productivité afin d'élargir leur portée et de développer leur activité. Explorez une organisation d'évaluation pour découvrir ce qui est inclus, la configuration que nous recommandons et comment préparer votre implémentation.
- Insurance
- L'application Console de l'agent d'assurance aide les agents et les agents de service à suivre leurs performances et à se concentrer sur leurs objectifs. Le tableau de bord des performances des distributeurs, les rapports et les métriques de performance fournissent aux responsables commerciaux un résumé des performances consolidé pour tous leurs distributeurs. Le modèle Portail de l'agent d'assurance permet aux agents d'assurance indépendants d'accéder aux fonctionnalités et aux composants d'assurance, et de gérer et de développer leur portefeuille d'affaires.
- Intégration
- La fonctionnalité Infrastructure de découverte permet de créer et de gérer des questions d'évaluation, d'exposer des évaluations numériques et de collecter des informations pour les clients internes. Vous pouvez utiliser le modèle de données Know Your Customer (KYC) pour valider les informations des prospects et attribuer une note de risque. En utilisant l'infrastructure de consommation de données, vous pouvez également configurer aisément des intégrations avec des fournisseurs tiers pour l'évaluation des risques et le dépistage.
- Prêt immobilier
- Mortgage pour Financial Services Cloud inclut un nouveau modèle de données pour les demandes de prêt immobilier, de nouveaux modèles de flux standard et de nouveaux composants d'écran de flux.
- Banque commerciale
- L'application Console de banque commerciale offre aux banquiers une meilleure visibilité des relations avec les clients dans les domaines du prêt commercial, de la gestion de la trésorerie, du financement du commerce, et davantage. Le type d'enregistrement Référents commerciaux aide les responsables des relations et les assistants de prêt à effectuer des référents d'entreprise à entreprise.
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