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Informazioni su Financial Services Cloud ed esplorazione
Informazioni su come Financial Services Cloud può aiutare la propria azienda e i propri clienti. Conoscere le funzionalità principali, creare un'organizzazione di prova e ottenere informazioni su come iniziare.
- Retail Banking
- Utilizzando Financial Services Cloud for Retail Banking, i bancari, gli addetti ai prestiti, le casse e gli addetti alle operazioni hanno una visione a 360 gradi dei loro clienti, inclusi il profilo, gli interessi, gli obiettivi di vita e gli eventi dei clienti, nonché gli account finanziari. Esplorare un'organizzazione di prova e scoprire che cosa è incluso, quale impostazione è consigliata e come prepararsi per l'implementazione.
- Gestione patrimoniale
- I consulenti finanziari possono utilizzare l'app Lightning Wealth Management per avere una visione completa dei propri clienti e offrire il servizio personalizzato e proattivo che i clienti si aspettano. I consulenti possono approfondire le relazioni con i clienti, personalizzare i coinvolgimenti e aumentare la produttività per scalare la loro portata e far crescere il loro business. Esplorare un'organizzazione di prova per informazioni sugli elementi inclusi, sull'impostazione consigliata e su come prepararsi all'implementazione.
- Assicurazioni
- L'app Console agente assicurativo aiuta gli agenti e gli agenti dell'assistenza a monitorare le loro prestazioni e a rimanere concentrati sui loro obiettivi. Il cruscotto digitale delle prestazioni del distributore, i rapporti e le metriche delle prestazioni offrono ai responsabili vendite un riepilogo delle prestazioni consolidato per tutti i distributori. Il modello Portale Agenti assicurativi offre agli agenti assicurativi indipendenti l'accesso alle funzioni e ai componenti assicurativi e consente loro di gestire e ampliare il proprio portafoglio clienti.
- Orientamento
- La funzione Framework Discovery consente di creare e gestire le domande di valutazione, mettere in evidenza le valutazioni digitali e raccogliere informazioni per l'orientamento dei clienti. È possibile utilizzare il modello di dati Know Your Customer (KYC) per convalidare le informazioni sui clienti potenziali e assegnare una valutazione del rischio. Utilizzando il framework per il consumo di dati è anche possibile configurare facilmente integrazioni con provider di terze parti per la valutazione del rischio e lo screening.
- Mutuo
- Mutuo per Financial Services Cloud include un nuovo modello di dati per le richieste di mutui, nuovi modelli di flusso standard e nuovi componenti schermata del flusso.
- Banche commerciali
- L'app Commercial Banking Console offre ai bancari una maggiore visibilità sulle relazioni con i clienti in materia di prestiti commerciali, gestione della tesoreria, finanza commerciale e altro ancora. Il tipo di record Referral aziendali semplifica la creazione di referral business-to-business per i responsabili delle relazioni e gli assistenti del credito.
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