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Financial Services Cloud에 대해 알아보기 및 탐색
Financial Services Cloud가 비즈니스 및 고객에게 어떤 도움이 되는지 알아봅니다. 핵심 기능을 이해하고 평가판 조직을 만든 다음, 시작하는 방법을 확인할 수 있습니다.
- Retail Banking
- Retail Banking Financial Services Cloud를 사용하면 은행원, 대출 담당자, 청구인, 운영 담당자가 고객 프로필, 관심사, 라이프 목표, 이벤트, 금융 계좌 등 고객을 포괄적으로 파악할 수 있습니다. 평가판 조직을 살펴보고 포함된 내용, 권장 설정, 구현 준비 방법에 대해 알아봅니다.
- 자산 관리
- 재무 담당자는 Wealth Management Lightning 앱을 사용하여 고객을 완벽하게 파악하고 고객이 기대하는 맞춤형 사전 예방적 서비스를 제공할 수 있습니다. 상담사는 클라이언트 관계를 강화하고, 참여를 개인 설정하고, 생산성을 높여 도달 범위를 확장하고, 비즈니스를 성장시킬 수 있습니다. 평가판 조직을 살펴보고 포함된 내용, 권장 설정, 구현 준비 방법에 대해 알아보십시오.
- 보험
- 보험 에이전트 콘솔 앱을 사용하면 에이전트 및 서비스 담당자가 성과를 추적하고 목표에 집중할 수 있습니다. 유통업체 성과 대시보드, 보고서 및 성과 메트릭은 세일즈 관리자에게 모든 유통업체에 대한 통합 성과 요약을 제공합니다. 보험 에이전트 포털 템플릿을 사용하면 독립 보험 에이전트가 보험 기능 및 구성 요소에 액세스하고 비즈니스 장부를 관리하고 성장시킬 수 있습니다.
- 온보딩
- 검색 프레임워크 기능을 사용하면 평가 질문을 만들고 관리하고, 디지털 평가를 표시하고, 온보딩 고객을 위한 정보를 수집할 수 있습니다. 고객 정보(KYC) 데이터 모델을 사용하여 잠재 고객 정보를 확인하고 위험 등급을 할당할 수 있습니다. 데이터 소비 프레임워크를 사용하면 위험 평가 및 선별을 위해 타사 공급자와의 통합을 쉽게 설정할 수도 있습니다.
- 주택 담보 대출
- Financial Services Cloud용 주택 담보 대출에는 주택 담보 대출 신청을 위한 새로운 데이터 모델, 새로운 표준 플로 템플릿, 새로운 플로 화면 구성 요소가 포함되어 있습니다.
- Commercial Banking
- Commercial Banking Console 앱을 사용하면 은행원이 상업 대출, 재무 관리, 거래 금융 등 고객 관계에 대한 가시성을 높일 수 있습니다. 비즈니스 추천 레코드 유형을 사용하면 관계 관리자 및 대출 도우미가 비즈니스 간 추천을 쉽게 만들 수 있습니다.
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