U bent hier:
Meer informatie over Financial Services Cloud en verkennen
Leer hoe Financial Services Cloud uw bedrijf en klanten kan helpen. Krijg inzicht in de kernfunctionaliteit ervan, maak een proeforganisatie en kom erachter hoe u aan de slag gaat.
- Retail Banking
- Door Financial Services Cloud for Retail Banking te gebruiken, krijgen bankiers, leningmedewerkers, tellers en operationele medewerkers een 360-graden overzicht van hun klanten, inclusief klantprofiel, interesses, levensdoelen en gebeurtenissen, evenals financiële rekeningen. Verken een proeforganisatie en kom meer te weten over wat is inbegrepen, welke set-up wordt aanbevolen en hoe u zich voorbereidt op uw implementatie.
- Wealth Management (Vermogensbeheer)
- Financieel adviseurs kunnen de Lightning app Wealth Management gebruiken voor een compleet overzicht van hun klanten en om de persoonlijke, proactieve service te bieden die hun klanten verwachten. Adviseurs kunnen cliëntrelaties verdiepen, betrokkenheid personaliseren en de productiviteit verhogen om hun bereik te vergroten en hun bedrijf te laten groeien. Verken een proeforganisatie om te leren wat er is inbegrepen, welke set-up we aanbevelen en hoe u zich voorbereidt op uw implementatie.
- Verzekering
- Met de app Insurance Agent Console kunnen agenten en servicevertegenwoordigers hun prestaties bijhouden en zich concentreren op hun doelen. Het dashboard Prestaties van distributeurs, rapporten en prestatiemeetgegevens bieden verkoopmanagers een geconsolideerde prestatiesamenvatting voor al hun distributeurs. De portalsjabloon Verzekeringsagent geeft onafhankelijke verzekeringsagenten toegang tot verzekeringsvoorzieningen en -componenten en laat ze hun klantenbestand beheren en uitbreiden.
- Onboarding
- Met de voorziening Discovery Framework kunt u beoordelingsvragen maken en beheren, digitale beoordelingen zichtbaar maken en informatie verzamelen voor onboardingklanten. U kunt het Know Your Customer-gegevensmodel (KYC) gebruiken om prospectgegevens te valideren en een risicobeoordeling toe te wijzen. Door middel van het Data Consumption Framework kunt u ook eenvoudig integraties met externe aanbieders instellen voor risicobeoordeling en screening.
- Mortgage
- Hypotheek voor Financial Services Cloud omvat een nieuw gegevensmodel voor hypotheekaanvragen, nieuwe standaardstroomsjablonen en nieuwe stroomschermcomponenten.
- Commercial Banking
- De Commercial Banking Console-app biedt bankiers meer inzicht in klantrelaties op het gebied van commerciële leningen, treasury management, handelsfinanciering en meer. Het recordtype Bedrijfsverwijzingen maakt het voor relatiemanagers en uitlenende assistenten gemakkelijk om verwijzingen tussen bedrijven te maken.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
