Du er her:
Lære om Financial Services Cloud og utforske
Finn ut hvordan Financial Services Cloud kan hjelpe virksomheten og kundene dine. Forstå dens kernefunktionalitet, opret en prøveorganisation, og find ud af, hvordan du kommer i gang.
- Retail Banking
- Ved å bruke Financial Services Cloud for Retail Banking får bankansvarlige, låneansvarlige, tellerne og driftspartnere en 360-graders oversikt over sine kunder, inkludert kundeprofil, interesser, livsmål og hendelser, samt økonomikontoer. Utforsk en prøveorganisasjon og finn ut hva som er inkludert, hvilket oppsett som anbefales, og hvordan du forbereder implementeringen.
- Formuesforvaltning
- Økonomiske rådgivere kan bruke Lightning Wealth Management til å få en fullstendig oversikt over kundene sine og til å levere den tilpassede, proaktive tjenesten som kundene forventer. Rådgivere kan utdype klientrelasjoner, tilpasse engasjementer og øke produktiviteten for å skalere rekkevidden og øke virksomheten. Utforsk en prøveorganisasjon for å finne ut hva som er inkludert, hvilket oppsett vi anbefaler, og hvordan du klargjør implementeringen.
- Forsikring
- Appen Insurance Agent Console hjelper agenter og servicerepresentanter med å spore resultatene sine og være fokusert på målene sine. Kontrollpanelet for distributørytelse, rapporter og ytelsesmålinger gir salgsledere et samlet ytelsessammendrag for alle distributørene. Malen Insurance Agent Portal gir uavhengige forsikringsagenter tilgang til forsikringsfunksjoner og -komponenter og lar dem behandle og utvide forretningsvirksomheten sin.
- Introduksjon
- Med Discovery Framework-funksjonen kan du opprette og behandle vurderingsspørsmål, presentere digitale vurderinger og samle inn informasjon for kundeintroduksjon. Du kan bruke Know Your Customer-datamodellen (KYC) til å validere prospektinformasjon og tildele en risikorrangering. Ved å bruke rammeverket for databruk kan du også enkelt konfigurere integrasjoner med tredjepartsleverandører for vurdering av risiko og screening.
- Mortgage
- Mortgage for Financial Services Cloud inkluderer en ny datamodell for boliglånssøknader, nye standardflytmaler og nye flytskjermkomponenter.
- Commercial Banking
- Commercial Banking Console-appen gir bankansvarlige større synlighet av kunderelasjoner innen kommersiell utlåning, skattestyring, handelsfinansiering og mer. Posttypen Forretningshenvisninger gjør det enkelt for relasjonsledere og låneassistentene å utføre forretnings-til-forretnings-henvisninger.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
