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Aprenda mais sobre o Financial Services Cloud e explore
Saiba como o Financial Services Cloud pode ajudar seus negócios e clientes. Entenda sua funcionalidade principal, crie uma organização de avaliação e saiba como começar.
- Retail Banking
- Ao usar o Financial Services Cloud para Retail Banking, banqueiros, agentes de empréstimo, contadores e associados de operações obtêm uma visão completa de seus clientes, incluindo perfil, interesses, metas de vida e eventos, bem como contas financeiras. Explore uma organização de avaliação e aprenda sobre o que está incluído, qual configuração é recomendada e como se preparar para sua implementação.
- Gestão patrimonial
- Os consultores financeiros podem usar o aplicativo Wealth Management Lightning para obter uma visão completa de seus clientes e para fornecer o serviço personalizado e proativo que seus clientes esperam. Os consultores podem aprofundar os relacionamentos com os clientes, personalizar engajamentos e aumentar a produtividade para escalar seu alcance e expandir seus negócios. Explore uma organização de avaliação para saber o que está incluído, qual configuração recomendamos e como se preparar para sua implementação.
- Seguro
- O aplicativo Console do agente de seguro ajuda os agentes e os representantes de serviço a acompanhar seu desempenho e se manterem focados em suas metas. O painel de desempenho do distribuidor, os relatórios e as métricas de desempenho fornecem aos gerentes de vendas um resumo de desempenho consolidado para todos os distribuidores. O modelo Portal do agente de seguro dá aos agentes de seguro independentes acesso a recursos e componentes de seguro e permite que eles gerenciem e ampliem seus catálogos de negócios.
- Integração
- O recurso Discovery Framework permite que você crie e gerencie perguntas de avaliação, detecte avaliações digitais e colete informações para clientes de integração. Você pode usar o modelo de dados Conheça seu cliente (KYC) para validar informações do cliente potencial e atribuir uma classificação de risco. Ao usar a Estrutura de consumo de dados, você também pode facilmente configurar integrações com provedores terceirizados para avaliação de risco e triagem.
- Hipoteca
- A Hipoteca para Financial Services Cloud inclui um novo modelo de dados para solicitações de hipoteca, novos modelos de fluxo padrão e novos componentes de tela de fluxo.
- Commercial Banking
- O aplicativo Console de banco comercial dá aos bancários mais visibilidade dos relacionamentos com o cliente em empréstimos comerciais, gerenciamento de tesouraria, finanças comerciais e muito mais. O tipo de registro de Encaminhamentos de negócios facilita para gerentes de relacionamento e assistentes de empréstimo fazer encaminhamentos de negócios.
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