Вы находитесь здесь:
Сведения о Financial Services Cloud и изучение
Узнайте, как Financial Services Cloud может помочь вашему предприятию и клиентам. Сведения о базовых функциях, создание пробной организации и способы начала работы.
- Retail Banking
- Используя Financial Services Cloud для Retail Banking, банкиры, кредитные сотрудники, кассиры и помощники по операциям получают комплексное представление о своих клиентах, включительно с профилем клиента, интересами, жизненными целями и событиями, а также финансовыми счетами. Изучите пробную организацию и узнайте, что входит в комплект, какая настройка рекомендуется и как подготовиться к внедрению.
- Wealth Management
- Финансовые консультанты могут использовать приложение Wealth Management Lightning для полного представления клиентов и предоставления персонализированного, активного обслуживания, на которое рассчитывают их клиенты. Консультанты могут углублять взаимосвязи с клиентами, персонализировать занятости и повышать производительность для расширения охвата и развития бизнеса. Изучите пробную организацию, чтобы узнать, что входит в комплект, какую настройку мы рекомендуем и как подготовиться к внедрению.
- Страхование
- Приложение консоли страхового агента помогает агентам и представителям по обслуживанию отслеживать свою производительность и быть сосредоточенными на своих целях. Панель мониторинга производительности распространителя, отчеты и показатели производительности предоставляют менеджерам по продажам сводку производительности для всех распространителей. Шаблон «Портал страховых агентов» предоставляет независимым страховым агентам доступ к функциям и компонентам страхования, а также позволяет им управлять и расширять свои коммерческие счета.
- Адаптация
- Функция инфраструктуры Discovery позволяет создавать вопросы оценки и управлять ими, публиковать цифровые оценки и собирать сведения для клиентов адаптации. Вы можете использовать модель данных «Изучение клиента (KYC)» для проверки потенциальных сведений и назначения рейтинга риска. Используя инфраструктуру потребления данных, можно также легко настроить интеграции со сторонними поставщиками для оценки риска и проверки.
- Ипотека
- Ипотека для Financial Services Cloud содержит новую модель данных для заявок на ипотеку, новые стандартные шаблоны потоков и новые компоненты окна потока.
- Коммерческий банкинг
- Приложение «Коммерческая банковская консоль» предоставляет банкирам больше доступа к взаимосвязям с клиентами в коммерческом кредитовании, управлении казначейством, финансировании торговли и прочем. Тип записи «Бизнес-рекомендации» упрощает менеджерам по взаимосвязям и помощникам по кредитованию процесс предоставления рекомендаций между компаниями.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
