Du är här:
Lär dig mer om Financial Services Cloud och utforska
Få reda på hur Financial Services Cloud kan hjälpa din verksamhet och dina kunder. Förstå dess kärnfunktionalitet, skapa en provorganisation och få reda på hur du kommer igång.
- Retail Banking
- Genom att använda Financial Services Cloud för Retail Banking får bankkontakter, lånehandläggare, kassörer och affärspartners en 360-graders vy av sina kunder, inklusive kundprofil, intressen, livsmål och händelser samt finanskonton. Utforska en provorganisation och få reda på vad som inkluderas, vilken konfiguration som rekommenderas och hur du förbereder dig för din implementering.
- Förmögenhetsförvaltning
- Finansrådgivare kan använda Lightning Förmögenhetsförvaltning för en fullständig överblick av sina kunder och för att leverera den personliga, proaktiva service som deras kunder förväntar sig. Rådgivare kan fördjupa klientrelationer, personanpassa engagemang och öka produktiviteten för att utöka sin räckvidd och utveckla sin verksamhet. Utforska en provorganisation för att få reda på vad som inkluderas, vilken konfiguration vi rekommenderar och hur du kommer igång med din implementering.
- Försäkring
- Appen Insurance Agent Console hjälper agenter och servicerepresentanter följa sina resultat och hålla fokus på sina mål. Instrumentpanelen för distributörens prestanda, rapporter och prestandamått ger säljchefer en samlad prestandasammanfattning för alla sina distributörer. Mallen Insurance Agent Portal ger oberoende försäkringsagenter åtkomst till försäkringsfunktioner och komponenter och låter dem hantera och utöka sina verksamhetsregister.
- Introduktion
- Funktionen Discovery Framework låter dig skapa och hantera bedömningsfrågor, lyfta fram digitala bedömningar och samla in information för nya kunder. Du kan använda datamodellen Känn din kund (KYC) för att validera prospektinformation och tilldela en riskvärdering. Genom att använda ramverket för datakonsumtion kan du även enkelt konfigurera integreringar med tredjepartsleverantörer för att bedöma risker och för screening.
- Mortgage
- Bolån för Financial Services Cloud innehåller en ny datamodell för bolåneansökningar, nya standardflödesmallar och nya flödesskärmkomponenter.
- Commercial Banking
- Appen Commercial Banking Console ger bankkontakter större insyn i kundrelationer inom kommersiell utlåning, likviditetsförvaltning, handelsfinansiering, med mera. Posttypen Affärshänvisningar gör det enkelt för relationsansvariga och utlåningsassistenter att göra hänvisningar mellan företag.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
