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了解 Financial Services Cloud 并探索
了解 Financial Services Cloud 如何帮助您的业务和客户。了解核心功能，创建试用组织，并了解如何开始使用。
- 零售银行
- 通过使用 Financial Services Cloud for Retail Banking，银行家、贷款管理人员、出纳和运营人员可以全方位了解他们的客户，包括客户简档、兴趣、人生目标和事件以及财务账户。探索试用组织，了解包含的内容、推荐的设置以及如何为实施做好准备。
- 财富管理
- 财务顾问可以使用 Wealth Management Lightning 应用程序全面了解客户，并提供客户期望的个性化主动服务。顾问可以深化客户关系，个性化参与，并提高效率，以扩大覆盖范围和发展业务。探索试用组织，了解包含的内容、我们推荐的设置以及如何为实施做好准备。
- 保险
- 保险客服人员控制台应用程序帮助客服人员和服务代表跟踪他们的绩效，并专注于他们的目标。分销商绩效仪表板、报表和绩效指标为销售经理提供了所有分销商的综合绩效汇总。保险代理入口网站模板允许独立保险代理访问保险功能和组件，并允许他们管理和发展业务范围。
- 培训
- Discovery Framework 功能允许您创建和管理评估问题，进行表面数字评估，并收集客户入职信息。您可以使用了解客户 (KYC) 数据模型来验证潜在客户信息并分配风险评级。通过使用数据消耗框架，您还可以轻松设置与第三方提供商的集成，以评估风险和进行筛选。
- 抵押贷款
- 适用于 Financial Services Cloud 的抵押贷款包括抵押贷款申请的新数据模型、新标准流模板和新流屏幕组件。
- 商业银行
- 商业银行控制台应用程序让银行家更好地了解商业贷款、财务管理、贸易融资等方面的客户关系。业务转诊记录类型使关系经理和贷款助手可以轻松进行企业对企业的转诊。
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