breadcrumbDescription
Begivenheder og milepæle for Financial Services Cloud
Med komponenten Begivenheder og milepæle kan du få en oversigt over dine kunders livsbegivenheder eller milepæle. Brug detaljerne til at forstå behovene for enkeltpersonen, husstanden eller forretningen for at identificere kommende salgsmuligheder og udvikle rettidige personlige tilbud og engagement. Komponenten Begivenheder og milepæle viser livsbegivenheder for en personkonto- eller kontaktregistrering og forretningsmilepæle for en kontoregistrering.
Bemærk Pluklisteværdierne Begivenhedstype og Milepæl er på engelsk, men du kan oversætte dem ved brug af Translation Workbench.
Udforsk og lær
Se denne video for at forstå, hvordan du kan bruge begivenheder og milepæle i Financial Services Cloud.
Hvis du ikke kan se videoen på fuld skærm, skal du åbne videoen på en ny fane: 
Begivenheder og milepæle for Financial Services Cloud.
- Føj komponenten Begivenheder og milepæle til en registreringsside
Hvis du vil gøre listen over begivenheder eller milepæle tilgængelig på en registreringsside, skal du føje den relaterede liste Personlivsbegivenheder eller Forretningsmilepæle til det tilsvarende sidelayout. Føj derefter komponenten Begivenheder eller Forretningsmilepæle til en personkonto, kontakt, partrelationsgruppe eller forretnings- eller husstandskontoregistreringsside. - Arbejd med begivenheder og milepæle
Du kan oprette begivenhedstyper og milepælstyper, aktivere eller deaktivere dem og gøre dem entydige. Du kan skjule følsomme begivenhedstyper og milepælstyper, oprette konteksthandlinger for begivenheder og milepæle og lade begivenheder eller milepæle udløbe, der ikke længere er gyldige. Du kan ændre standardikoner, der repræsenterer begivenhedstyper og milepæle. Du kan desuden vælge de detaljer, som dine brugere ser, når de holder musen hen over en begivenhed eller en milepæl.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
