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Ereignisse und Meilensteine für Financial Services Cloud
Mit der Komponente "Ereignisse und Meilensteine" erhalten Sie einen Überblick über die Lebensereignisse oder Meilensteine Ihrer Kunden. Verwenden Sie die Details, um die Bedürfnisse der Einzelperson, des Haushalts oder des Unternehmens zu verstehen und anstehende Opportunities zu identifizieren und zeitnah personalisierte Angebote und Interaktionen zu entwickeln. Die Komponente "Ereignisse und Meilensteine" zeigt Lebensereignisse für einen Personenaccount oder Kontaktdatensatz und Geschäftsmeilensteine für einen Accountdatensatz an.
Erkunden und Lernen
In diesem Video erfahren Sie, wie Sie Ereignisse und Meilensteine in Financial Services Cloud verwenden können.
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Ereignisse und Meilensteine für Financial Services Cloud.
- Hinzufügen der Komponente "Ereignisse und Meilensteine" zu einer Datensatzseite
Fügen Sie dem entsprechenden Seitenlayout die Themenliste "Personenlebensereignisse oder Geschäftsmeilensteine" hinzu, um die Liste der Ereignisse oder Meilensteine auf einer Datensatzseite verfügbar zu machen. Fügen Sie dann die Komponente "Ereignisse oder Geschäftsmeilensteine" einer Personenaccount-, Kontakt-, Beziehungsgruppe der beteiligten Personen oder Geschäftsaccount-Datensatzseite hinzu. - Arbeiten mit Ereignissen und Meilensteinen
Sie können Ereignistypen und Meilensteintypen erstellen, aktivieren oder deaktivieren und sie eindeutig gestalten. Sie können sensible Ereignistypen und Meilensteintypen ausblenden, Kontextaktionen für Ereignisse und Meilensteine erstellen und nicht mehr gültige Ereignisse oder Meilensteine ablaufen lassen. Sie können die Standardsymbole ändern, die die Ereignistypen und Meilensteine darstellen. Außerdem können Sie auswählen, welche Details Ihren Benutzern angezeigt werden, wenn sie den Mauszeiger über ein Ereignis oder einen Meilenstein bewegen.
