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Eventos y eventos clave para Financial Services Cloud
Con el componente Eventos y eventos clave, obtenga una vista de un vistazo de los eventos o eventos clave de vida de sus clientes. Utilice los detalles para comprender las necesidades de la persona, el hogar o el negocio para identificar próximas oportunidades y elaborar ofertas personalizadas oportunas e implicación. El componente Eventos y eventos clave muestra eventos de vida para un registro de cuenta personal o contacto y eventos clave de negocio para un registro de cuenta.
Nota Los valores de Tipo de evento y Lista de selección de evento clave están en inglés, pero puede traducirlos utilizando el Sistema de traducción.
Explorar y aprender
Vea este video para comprender cómo puede utilizar Eventos y eventos clave en Financial Services Cloud.
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Eventos y eventos clave para Financial Services Cloud..
- Agregar el componente Eventos y eventos clave a una página de registro
Para que la lista de eventos o eventos clave esté disponible en una página de registro, agregue la lista relacionada Eventos de vida de persona o Eventos clave de negocio al formato de página correspondiente. A continuación, agregue el componente Eventos o Eventos clave de negocio a una página de registro de cuenta personal, contacto, grupo de relaciones de parte o cuenta de negocio u hogar. - Trabajar con eventos y eventos clave
Puede crear tipos de eventos y eventos clave, activarlos o desactivarlos y hacerlos exclusivos. Puede ocultar tipos de eventos confidenciales y eventos clave, crear acciones contextuales para eventos y eventos clave y hacer caducar eventos o eventos clave que ya no son válidos. Puede cambiar los iconos predeterminados que representan los tipos de eventos y eventos clave. Además, puede elegir los detalles que sus usuarios ven cuando pasan el ratón sobre un evento o evento clave.
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