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Événements et jalons pour Financial Services Cloud
Avec le composant Événements et jalons, observez en un coup d'œil les événements de vie ou les jalons de vos clients. Utilisez les détails pour comprendre les besoins de l'individu, du foyer ou de l'entreprise afin d'identifier les opportunités à venir et de concevoir des offres et un engagement personnalisés en temps opportun. Le composant Événements et jalons affiche les événements de vie d'un enregistrement de compte personnel ou de contact et les jalons métiers d'un enregistrement de compte.
Exploration et apprentissage
Regardez cette vidéo pour comprendre comment utiliser les événements et les jalons dans Financial Services Cloud.
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Événements et jalons pour Financial Services Cloud.
- Ajout du composant Événements et jalons à une page d'enregistrement
Pour rendre la liste des événements ou des jalons disponible dans une page d'enregistrement, ajoutez la liste associée Événements de vie de la personne ou jalons métiers à la présentation de page correspondante. Ajoutez ensuite le composant Événements ou jalons métiers à une page d'enregistrement de compte personnel, de contact, de groupe de relations de partie ou de compte professionnel ou de foyer. - Utilisation d'événements et de jalons
Vous pouvez créer des types d'événement et des types de jalon, les activer ou les désactiver, et les rendre uniques. Vous pouvez masquer les types d'événement et les types de jalon sensibles, créer des actions contextuelles pour des événements et des jalons, et expirer les événements ou les jalons qui ne sont plus valides. Vous pouvez modifier les icônes par défaut qui représentent les types d'événement et les jalons. Vous pouvez également choisir les détails que vos utilisateurs affichent lorsqu'ils survolent un événement ou un jalon.
