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Eventi e punti salienti per Financial Services Cloud
Con il componente Eventi e punti salienti è possibile ottenere una visione d'insieme degli eventi di vita o dei punti salienti dei clienti. Utilizzare i dettagli per comprendere le esigenze della persona, della famiglia o dell'azienda per identificare le opportunità imminenti e ideare offerte personalizzate e di coinvolgimento tempestive. Il componente Eventi e punti salienti mostra gli eventi di vita per un record account personale o referente e i punti salienti nel business per un record account.
Esplorazione e apprendimento
Guardare questo video per capire come utilizzare Eventi e punti salienti in Financial Services Cloud.
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Eventi e punti salienti per Financial Services Cloud..
- Aggiunta del componente Eventi e punti salienti a una pagina di record
Per rendere disponibile l'elenco degli eventi o dei punti salienti in una pagina di record, aggiungere l'elenco correlato Eventi di vita della persona o Punti salienti nel business al layout di pagina corrispondente. Quindi, aggiungere il componente Eventi o punti salienti nel business alla pagina del record di un account personale, di un referente, di un gruppo di relazione con la parte o di un account aziendale o familiare. - Utilizzo di eventi e punti salienti
È possibile creare tipi di eventi e di punti salienti, attivarli o disattivarli e renderli univoci. È possibile nascondere tipi di eventi sensibili e tipi di punti salienti, creare azioni contestuali per eventi e punti salienti e far scadere eventi o punti salienti che non sono più validi. È possibile modificare le icone predefinite che rappresentano i tipi di evento e i punti salienti. Inoltre, è possibile scegliere i dettagli visualizzati dagli utenti quando passano il mouse su un evento o un punto saliente.
