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Financial Services Cloud のイベントとマイルストーン
イベントとマイルストーンコンポーネントを使用して、顧客のライフイベントやマイルストーンを一目で把握できます。詳細を使用して、個人、世帯、または企業のニーズを理解し、今後の商談を特定して、パーソナライズされた提案とエンゲージメントをタイムリーに計画します。行動とマイルストーンコンポーネントには、個人取引先または取引先責任者レコードのライフイベントと取引先レコードのビジネスマイルストーンが表示されます。
メモ [イベント種別] と [マイルストーン] の選択リスト値は英語ですが、トランスレーションワークベンチを使用して翻訳できます。
探索と学習
Financial Services Cloud でイベントとマイルストーンを使用する方法については、次の動画をご覧ください。
全画面で動画をご覧になれない場合は、新しいタブで動画 
「Events and Milestones for Financial Services Cloud. (Financial Services Cloud のイベントとマイルストーン)」を開いてください。
- レコードページへのイベントとマイルストーンコンポーネントの追加
行動またはマイルストーンのリストをレコードページで使用できるようにするには、[個人ライフ行動またはビジネスマイルストーン] 関連リストを対応するページレイアウトに追加します。次に、[行動] または [ビジネスマイルストーン] コンポーネントを個人取引先、取引先責任者、関係者リレーショングループ、または法人または世帯取引先レコードページに追加します。 - 行動とマイルストーンの操作
イベント種別とマイルストーン種別を作成し、有効化または無効化して、一意にすることができます。機密イベント種別とマイルストーン種別を非表示にしたり、イベントとマイルストーンのコンテキストアクションを作成したり、有効でなくなったイベントやマイルストーンを期限切れにしたりできます。イベント種別とマイルストーンを表すデフォルトアイコンを変更できます。さらに、ユーザーが行動またはマイルストーンにマウスポインターを置いたときに表示される詳細を選択できます。
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