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Financial Services Cloud의 이벤트 및 중대 사건
이벤트 및 중대 사건 구성 요소를 사용하여 고객의 라이프 이벤트 또는 중대 사건을 한눈에 파악할 수 있습니다. 세부 사항을 사용하여 개인, 가구 또는 비즈니스의 요구를 이해하고 예정된 기회를 식별하고 적시에 맞춤형 제안 및 참여를 설계합니다. 이벤트 및 중대 사건 구성 요소에는 개인 계정 또는 연락처 레코드에 대한 라이프 이벤트와 계정 레코드에 대한 비즈니스 중대 사건이 표시됩니다.
노트 이벤트 유형 및 중대 사건 선택 목록 값은 영어로 제공되지만 번역 워크벤치를 사용하여 번역할 수 있습니다.
탐색 및 학습
이 비디오를 시청하고 Financial Services Cloud에서 이벤트 및 중대 사건을 사용할 수 있는 방법을 알아보십시오.
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이벤트 및 중대 사건
- 레코드 페이지에 이벤트 및 중대 사건 구성 요소 추가
레코드 페이지에서 이벤트 또는 중대 사건 목록을 사용할 수 있도록 하려면 해당 페이지 레이아웃에 개인 라이프 이벤트 또는 비즈니스 중대 사건 관련 목록을 추가합니다. 그런 다음, 개인 계정, 연락처, 단체 관계 그룹 또는 비즈니스 또는 가구 계정 레코드 페이지에 이벤트 또는 비즈니스 중대 사건 구성 요소를 추가합니다. - 이벤트 및 중대 사건 작업
이벤트 유형 및 중대 사건 유형을 만들고 활성화 또는 비활성화하고 고유하게 만들 수 있습니다. 중요한 이벤트 유형 및 중대 사건 유형을 숨기고, 이벤트 및 중대 사건에 대한 컨텍스트 작업을 만들고, 더 이상 유효하지 않은 이벤트 또는 중대 사건을 만료할 수 있습니다. 이벤트 유형 및 중대 사건을 나타내는 기본 아이콘을 변경할 수 있습니다. 또한 이벤트 또는 중대 사건 위로 마우스를 이동할 때 사용자에게 표시되는 세부 사항을 선택할 수 있습니다.
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